Головна Управління автоматизаціями

Управління автоматизаціями

Усе, що потрібно знати про управління автоматизаціями: від побудови першої кампанії до глибокого розуміння механік.
Alex Mishyn Yevhen
Від Alex Mishyn and 1 інше
• 15 статті

Огляд розділу Automations

Розділ Automations - це основний інструмент для керування автоматизованими процесами взаємодії з контактами. Головний робочий екран та управління папками Головний екран зустрічає вас панеллю управління папками (Folders), яка допомагає структурувати та організовувати ваші автоматизації. - Створення папок: Щоб створити нову папку, натисніть кнопку Add (1) поруч із панеллю папок. Ви можете створювати будь-яку кількість папок для зручного розподілу кампаній. - Пошук: Використовуйте рядок пошуку (2) у верхній частині екрана, щоб швидко знайти потрібну автоматизацію за її назвою. Основне меню управління автоматизаціями У центральній таблиці відображаються всі створені автоматизації. Ця таблиця надає швидкий доступ до управління та статистики кожної з них: - Перемикач статусу: Тогл зліва від назви дозволяє миттєво перемикати автоматизацію зі статусу паузи (Paused) в активний (Active) і навпаки. - Name: Назва вашої автоматизації. - Priority: Пріоритетність автоматизації серед інших. - Senders: Профілі, що залучені до цієї автоматизації. - Conversions: Загальні показники конверсії. Наведення курсору на цей блок відкриває вікно з розширеною статистикою. - Contacts: Кількість контактів в автоматизації з розподілом за статусами: In Progress, Finished та Failed. - Tasks: Кількість запланованих завдань. Наведення курсору відкриває вікно з детальним списком запланованих задач. ​ Додаткові дії (Меню "...") Натиснувши на іконку з трьома крапками біля будь-якої автоматизації, ви відкриваєте меню розширених можливостей: - Builder: Перехід безпосередньо до візуального конструктора автоматизації. - Settings: Відкриває вікно налаштувань. Тут ви можете змінити назву (Automation name), папку зберігання (Folder), пріоритет (Automation Priority) та робочий графік автоматизації (За замовчуванням кожна автоматизація використовує індивідуальні графіки відправників. Якщо вимкнути тогл Use Sender Profile's Schedule - можна встановити індивідуальний графік для всієї кампанії). 🟡 Примітка: При встановленні індивідуального графіка важливо, щоб він перетинався з графіками підключених профілів. Без перетину автоматизація не зможе почати роботу. Детальніше про цю механіку читайте у статті [Налаштування графіка роботи профілю (Server Schedule)]. - Clone: Створює точну копію існуючої автоматизації з усіма її налаштуваннями та структурою. - Share: Дозволяє поділитися автоматизацією. Ця функція генерує унікальне публічне посилання, яке ви можете передати іншим користувачам (наприклад, вашій команді або в інший робочий простір). - Archive: Переносить автоматизацію до архіву. Архів автоматизацій Усі процеси, які ви перенесли до архіву, знаходяться у вкладці Archive (розташована поруч із вкладкою Automations на верхній панелі). 🟡 Примітка: Системно неможливо повністю видалити автоматизацію. Це пов'язано з тим, що в картках контактів назавжди зберігається історія взаємодій (у яких автоматизаціях вони брали участь, які повідомлення отримували тощо). Щоб не порушувати цілісність історії взаємодій, неактуальні автоматизації просто можна перемістити до архіву. Створення автоматизації Щоб розпочати створення нової кампанії, натисніть кнопку Create Automation (розташована праворуч у загальній таблиці автоматизацій). Система запропонує два варіанти: 1. Use templates: Використання готових шаблонів. 2. Build manually: Побудова унікальної автоматизації власноруч з нуля. Після вибору варіанту ви перейдете безпосередньо у внутрішню робочу область автоматизації. Внутрішня робоча область автоматизації Робоча область автоматизації складається з двох основних вкладок: Builder та Contacts. Вкладка Builder Це візуальний конструктор, де вибудовується логіка процесу. - Секція Add Contacts (1): Верхній блок, який відповідає за додавання нових контактів до цієї автоматизації через віджет CRM. - Секція Segment (2): Показує загальний стан автоматизації, авто-фільтри (якщо вони застосовані) та статистику. - Секція Default Sender Profiles (3): Відображає профілі відправників, підключені до автоматизації. - Структура вузлів (Nodes): Нижче вибудовується послідовність вузлів (кроків автоматизації). На кожному вузлі ви можете бачити детальну статистику: кількість контактів на цьому етапі, їхні статуси та показники конверсії. - Version History (4): У правому верхньому куті знаходиться кнопка історії версій. Вона дозволяє переглядати попередні збережені конфігурації цієї автоматизації (коли і які зміни були внесені). - Settings (5): Дублювання функції налаштування графіка, пріоритету та папок, описані раніше. Вкладка Contacts У цій вкладці знаходиться детальна таблиця всіх контактів, які були або є учасниками цієї автоматизації. Тут ви можете керувати контактами та застосовувати розширені фільтри (іконка воронки біля заголовків стовпців): - Cancel Contacts (1) - видалення контактів з автоматизації. - Contact (2) - фільтрація контактів за ім'ям. - Account (3) - фільтрація за компанією. - Status (4) - фільтрація за поточним статусом у автоматизації. - Sender Profile (5) - фільтрація за профілем відправника, що прив'язаний до конкретного контакту. - Added (6) - фільтрація за датою (діапазоном дат) додавання контакту до автоматизації.

Востаннє оновлено Jul 17, 2026

Створення нової автоматизації: покрокова інструкція

Щоб розпочати створення нової автоматизації, перейдіть до розділу Automations на лівій бічній панелі та натисніть кнопку Create Automation. Система запропонує два стартові варіанти: - Use templates: Використання готових шаблонів. У цьому розділі доступні 6 найпоширеніших сценаріїв. Якщо жоден з них вам не підходить, ви можете перейти до ручного створення, натиснувши посилання Build manually внизу цього вікна. - Build manually: Створення автоматизації повністю з нуля. Далі процес поділяється на кілька логічних етапів. Крок 1. Конструктор логіки (Builder) Після вибору варіанту створення ви потрапляєте безпосередньо до візуального конструктора. - Тут ви побачите список доступних вузлів (Nodes), які розділені за категоріями: Outreach, Actions та Logic. - Ваша мета на цьому етапі - вибудувати сценарій та послідовність дій, за якими працюватиме автоматизація. 🟢 Порада: Детальний опис усіх вузлів, функціоналу та можливостей застосування описано в окремій статті [Огляд вузлів (Nodes) та побудова логіки автоматизації]. Крок 2. Додавання відправників (Add Sender Profiles) Коли каркас логіки побудовано, необхідно визначити, які саме профілі відправників будуть залучені в цій автоматизації. - Ви можете обрати один або відразу кілька існуючих профілів із запропонованого списку (1). - Якщо ви створюєте автоматизацію вперше і у вас ще немає Sender-профілів, ви можете створити та підключити новий профіль безпосередньо на цьому етапі, скориставшись кнопкою Create Sender Profile (2). - У цьому ж вікні налаштовується Leads distribution model (3) - модель розподілу контактів між обраними відправниками. Детальна механіка розподілу описана в статті [Як встановити спосіб розподілу контактів в автоматизації]. Крок 3. Додавання контактів (Add Contacts) Наступний крок - це додавання цільової аудиторії до вашої автоматизації. Натисніть кнопку Add Contacts, і система запропонує кілька варіантів імпорту: - Add from Contacts: Додавання контактів, які вже збережені у вашій внутрішній CRM. - Basic Search: Завантаження контактів із базової пошукової видачі LinkedIn. - Sales Navigator Search: Завантаження контактів із пошукової видачі Sales Navigator. - CSV: Завантаження бази контактів через файл формату CSV. 🟢 Порада: Розгорнуту інформацію про роботу з внутрішньою CRM-системою та алгоритмами імпорту ви знайдете у статтях: ​[Огляд внутрішньої CRM-системи] ​[Робота з імпортами в CRM: повна інструкція] ​ Крок 4. Налаштування деталей та запуск (Launch) Останній етап - це введення фінальних параметрів перед безпосереднім стартом автоматизації. - Вкажіть назву в полі Automation name (1). - Опціонально, оберіть папку у випадаючому меню Folder (2), де буде зберігатися ця автоматизація. - Встановіть рівень пріоритету в меню Priority (3) (High, Medium, Low). - Налаштуйте графік роботи: залиште увімкненим тогл Use Sender Profile's Schedule для того, щоб автоматизація працювала синхронно з графіками відправників, або вимкніть його, щоб задати унікальний графік. - Натисніть кнопку Finish (4). Після цього система запропонує два варіанти: запустити автоматизацію прямо зараз або зберегти її на майбутнє. Гнучкість налаштування (Пропуск кроків) Будь-який із описаних вище кроків можна пропустити під час початкового створення. Ваша автоматизація все одно успішно збережеться у загальному списку. Ви завжди зможете відкрити її вкладку Builder у будь-який час пізніше, щоб додати контакти, підключити необхідні профілі відправників або добудувати відсутню логіку.

Востаннє оновлено Jul 17, 2026

Огляд вузлів (Nodes) та побудова логіки автоматизації

При створенні автоматизації з нуля або редагуванні шаблону ви працюєте у візуальному конструкторі (Builder). Будь-яка автоматизація має початкову точку (Automation Start) та кінцеву (End Automation), між якими у вигляді "водоспаду" вибудовується послідовність кроків - вузлів (Nodes). Щоб додати новий вузол, натисніть на іконку + на гілці автоматизації. У модальному вікні, що з'явиться, усі вузли поділені на три основні вкладки: Outreach, Actions та Logic. Базові налаштування вузлів (Wait Period та Task Status) Більшість вузлів при додаванні мають загальні параметри виконання: - Wait (Затримка): Ви можете встановити час очікування (у днях, годинах або хвилинах) перед тим, як система виконає задачу цього вузла. Контакт спочатку проходить встановлену затримку, і лише після цього задача виконується. - Режим виконання: Задачі у вузлі можуть виконуватися повністю автоматично (Automatic) або в мануальному режимі (Manual), який потребуватиме перевірки від відповідального користувача перед відправкою. 🟢 Порада: Ознайомтесь з принципами роботи мануальних задач у статті: [Робота з ручними задачами (Manual Tasks)] Вкладка Outreach Цей блок містить вузли для встановлення контакту, надсилання повідомлень та соціальну активність у профілях отримувачів. Send Connection Request Надіслати запит контактам, які не є частиною вашого нетворку (першого кола контактів). - Опціонально додайте текст до вашого запиту (Connection note), або залиште текстове поле (1) пустим. Максимальний обʼєм повідомлення встановлює LinkedIn: до 200 символів для звичайних акаунтів та до 300 символів для преміум-профілів. - Опціонально скористайтесь функцією Insert Variables (2) для персоналізації повідомлення або застосуйте завчасно підготований шаблон за допомогою Use Template (3). 🟢 Порада: Залишайте тогл Skip note if limit reached (4) увімкненим. Якщо ваш профіль вичерпає ліміт на персоналізовані запити, система продовжить надсилати запити порожніми, і автоматизація не зупиниться. 🟡 Примітка: Обов'язково використовуйте тригер Wait for Connection одразу після цього вузла - він ініціює перевірку статусу вашого запиту (Connected / Not Connected). Відсутність тригера може викликати логічні помилки у автоматизації. Детальніше про роботу тригерів читайте нижче у цій статті у розділі Тригери очікування. Send Message Відправити повідомлення контактам, які вже прийняли ваш запит. - Додайте текст повідомлення у текстове поле (1) (максимальний обʼєм повідомлення - 8000 символів). - Використовуйте Attach (2) щоб додати файли до повідомлення (максимальний розмір файлу - 20 МБ) - Опціонально скористайтесь функцією Insert Variables (3) для персоналізації повідомлення або застосуйте завчасно підготований шаблон за допомогою Use Template (4). - Тогл Send always (5), у вимкненому стані зупиняє відправку повідомлення, якщо контакт попередньо дав відповідь. Активуйте тогл, якщо повідомлення необхідно надіслати, незважаючи на наявність відповіді або статусу Automation paused after reply. Withdraw Connection Request Скасувати неприйняті запити в контакти. 🟡 Примітка: Ця функція поширюється виключно на неприйняті запити. Відкликати вже прийнятий запит (тобто видалити людину з контактів) неможливо. Якщо на момент потрапляння контакту на цей вузол запит уже буде прийнято - дія не виконається. Send InMail Надіслати повідомлення InMail (преміум-функція LinkedIn для прямого обміну повідомленнями). - Додайте тему листа у поле Subject (1) та текст повідомлення у текстове поле (2). - Використовуйте Attach (3) щоб додати файли до повідомлення (максимальний розмір файлу - 20 МБ) - Опціонально скористайтесь функцією Insert Variables (4) для персоналізації повідомлення або застосуйте завчасно підготований шаблон за допомогою Use Template (5). - Тогл Send always (6), у вимкненому стані зупиняє відправку повідомлення, якщо контакт попередньо дав відповідь. Активуйте тогл, якщо повідомлення необхідно надіслати, незважаючи на наявність відповіді або статусу Automation paused after reply. 🟡 Примітка: Використання IIInMails доступне тільки для профілів з преміум-підпискою LinkedIn, або ж для профілів з налаштуванням Open Profiles. Детально про умови, логіку та ліміти застосування ознайомтесь у статті: [InMails: Принципи роботи функції]. Send Email Надіслати лист на email у загальній автоматизації. - У полі Email Type (1) оберіть тип адреси отримувача: робоча, особиста або будь-яка пошта. - Активуйте тогл Send in previous thread (2) щоб згрупувати листи в один ланцюжок 🟡 Примітка: Для коректної роботи функції Send in previous thread теми (Subject) у поточному та попередньому email-вузлах мають бути однаковими з точним співпадінням символів. - Додайте тему листа у поле Subject (3) та текст повідомлення у текстове поле (4). За потреби додайте у текст елементи форматування. - Використовуйте Attach (4) щоб додати файли до повідомлення (максимальний розмір файлу - 20 МБ) - Опціонально скористайтесь функцією Insert Variables (5) для персоналізації повідомлення або застосуйте завчасно підготований шаблон за допомогою Use Template (6). - Тогл Send always (7), у вимкненому стані зупиняє відправку повідомлення, якщо контакт попередньо дав відповідь. Активуйте тогл, якщо повідомлення необхідно надіслати, незважаючи на наявність відповіді або статусу Automation paused after reply. Visit Profile Переглянути сторінку контакту для привернення уваги. Like Latest Post Поставити реакцію на останній допис користувача. Якщо у користувача відсутні публікації - дія не виконається. Comment Latest Post Залишити коментар на останній допис користувача. - Додайте текст коментаря у текстове поле (1) (максимальний обʼєм повідомлення - 1250 символів). - Опціонально скористайтесь функцією Insert Variables (2) для персоналізації. 🟡 Примітка: Функція Coment Latest Post підтримує лише заздалегідь прописаний статичний текст з можливістю додавання змінних. Автоматична AI-генерація під зміст поста наразі недоступна. Endorse Skills Автоматично підтвердити навички у профілі контакту. Оберіть кількість навичок для підтвердження (за замовчуванням - 1). 🟢 Порада: LinkedIn дозволяє підтверджувати навички виключно для першого кола контактів. Використовуйте цей вузол виключно після того, як контакт прийняв ваш запит, інакше це може викликати логічні помилки у автоматизації. Вкладка Actions Вузли цієї вкладки призначені для автоматичного управління внутрішніми даними, зміни системних атрибутів у CRM та налаштування зовнішніх інтеграцій. Advanced Enrichment Примусово, позачергово оновити дані про контакт за допомогою інформації з LinkedIn. Детальніше про роботу функції та повʼязані механіки читайте у статті: [Advanced Enrichment: налаштування та використання]. Find Email Знайти або верифікувати робочі електронні адреси за допомогою інтегрованих спеціалізованих сервісів. Інструкцію з налаштування та тарифікації дивіться тут: [Як використовувати вузол Find Email в автоматизаціях]. Rotate Sender Profile Повернути контакт на самий початок поточної автоматизації, примусово змінити для нього Sender-профіль і пройти послідовність автоматизації повторно. 🟡 Примітка: Для коректної роботи функції Rotate Sender Profile встановіть правило Rotate to a new Sender Profile у розділі Leads distribution model. Детальна інструкція з налаштування циклів ротації доступна за посиланням: [Як налаштувати функцію Rotate Sender Profile]. API Call / Custom Webhook Організувати імпорт / експорт даних про контакт або компанію у зовнішні ресурси безпосередньо з автоматизації на встановленому етапі. Детальні інструкції з налаштування доступні у статтях: [Налаштування Webhook Call] [Налаштування API Call] Change Sender Profile Змінити поточний Sender-профіль, який закріплений за контактом, і продовжити автоматизацію для такого контакту з іншим профілем відправника. Change List Автоматично перемістити контакт до іншого ліста всередині вашої CRM. Change Pipeline Stage Змінити поточний етап воронки (статус) контакту на інший визначений вами статус. Add Tag Присвоїти внутрішній тег до картки контакту. Remove Tag Видалити обраний тег із картки контакту. Send to Automation Надіслати контакт в іншу автоматизацію. 🟡 Примітка: Застосування функції не відміняє і не зупиняє поточну автоматизацію для контакта. Якщо після цієї функції послідовність вузлів продовжується - контакт продовжить їх виконання. Вкладка Logic Застосовуйте вузли цієї категорії для налаштування логічних затримок, проведення тестів та умовних розгалужень. A/B Test Розділити потік контактів на кілька паралельних варіацій (A, B, C, D тощо). Ви можете встановити будь-яку кількість варіантів. 🟡 Примітка: З технічної точки зору - це просто розгалудження сценарію на різні гілки. Обмеження на застосування вузлів у різних гілках відсутнє: самі вузли та їхній порядок у кожній гілці можуть бути різними. Condition Rules Створити розгалуження автоматизації на основі заданих критеріїв фільтрації. Цей вузол здійснює перевірку відповідності параметрів контакту встановленим вимогам та скеровує його на відповідну гілку процесу. В межах одного вузла можна налаштувати безліч незалежних правил для точної сегментації та маршрутизації контактів усередині воронки. Time Delay Застосувати затримку між вузлами на заданий вами час. End Automation Встановити завершення гілки автоматизації для контактів, які пройшли всі необхідні етапи. Налаштування тригерів контролю дій (Triggers) Тригери - це спеціальні вузли, які в реальному часі перевіряють наявність певної дії з боку контакту (прийняття запиту або відповіді на повідомлення) протягом установленого часу та розділяють автоматизацію на дві окремі гілки. Доступні типи тригерів: Wait for Connection Застосовується для перевірки того, чи прийнято ваш запит у контакти. Цей тригер розділяє автоматизацію на дві гілки: - Connected - гілка, для контактів, що прийняли запит протягом встановленого часу. - Not Connected - гілка для контактів, які проігнорували запит за вказаний період. У кожній із цих гілок ви можете продовжувати будувати свій унікальний сценарій взаємодії залежно від отриманого результату. 🟡 Примітка: Вам необхідно завжди ставити вузол Wait for Connection одразу після вузла Send Connection Request. Якщо його не додати у послідовність, система спробує виконати наступні вузли комунікації (наприклад, надіслати повідомлення) без перевірки статусу запиту, що призведе до системної помилки. Wait for Reply Застосовується для відстеження зворотного зв'язку від контакту. У полі Check reply to оберіть один із двох режимів фіксації відповіді: реагувати лише на повідомлення, що надіслане останнім (Last reply message), або фіксувати будь-яку відповідь у межах поточної історії діалогу (Any reply message). Тригер автоматично розділяє воронку на дві гілки: - Replied - сценарій для контактів, які надіслали вам відповідь. - No Reply - сценарій для контактів, від яких не було отримано реакції протягом встановленого у Wait period часу. Загальний алгоритм налаштування тригера: 1. Встановлення часу перевірки: У полі Wait period (1) задайте точну кількість днів, годин або хвилин, протягом яких система буде відстежувати дію контакту. 2. Налаштування субсценарію (Subtasks): Опціонально всередині тригера можна вибудувати окремий внутрішній субсценарій. Для цього в блоці Subtasks натисніть кнопку Add task (2) та оберіть необхідний вузол (Time Delay, Visit Profile, Like / Comment Latest Post, Endorse skill). 🟡 Примітка: Будь-які задачі всередині субсценарію (Subtasks) автоматично скасовуються, якщо контакт здійснює цільову дію достроково, до закінчення встановленого в тригері часу. У момент фіксації цільової дії виконання субсценарію припиняється, а контакт негайно перенаправляється на відповідну гілку автоматизації.

Востаннє оновлено Jul 20, 2026

Як додавати та видаляти контакти з автоматизації

Grinfi дозволяє гнучко керувати потоком контактів: ви можете додавати та видаляти контакти масово, індивідуально або за допомогою автоматичних правил. Додавання контактів в автоматизацію Ви можете наповнити вашу автоматизацію контактами одним із чотирьох способів: На етапі створення автоматизації Додавання цільової аудиторії є одним із базових кроків під час створення нової автоматизації з нуля або за шаблоном. Система запропонує вам додати вже існуючі контакти з CRM або створити окремий імпорт. ​ Детально про цей етап у в статті: [Створення нової автоматизації: покрокова інструкція], Крок 3. Додавання контактів (Add Contacts). Додавання контактів через конструктор Ви можете додати контакти до вже збереженої автоматизації безпосередньо з її робочої області. 1. Відкрийте потрібну автоматизацію та перейдіть на вкладку Builder. 2. Над відповідним сегментом натисніть кнопку Add Contacts. 3. У модальному вікні скористайтеся фільтрами, щоб знайти потрібні контакти, виділіть їх та підтвердіть додавання. 🟡 Примітка: Цей спосіб підходить, якщо автоматизація містить кілька сегментів, оскільки дозволяє додавати контакти до кожного сегмента окремо. Застосування автофільтру (Auto Filter) Ви можете налаштувати динамічне правило, за яким контакти потраплятимуть у сегмент автоматично. 1. У вкладці Builder натисніть на блок потрібного сегмента. 2. У вікні, що відкриється, натисніть кнопку Add filter. 3. Задайте критерії відбору (наприклад, наявність у конкретному лісті, певну посаду або тег). 4. Щойно у вашій CRM з'явиться новий контакт, який повністю відповідає заданим критеріям, система миттєво додасть його до автоматизації. Масове додавання через CRM Ви можете направити контакти в автоматизацію безпосередньо з CRM, не переходячи в конструктор автоматизації. 1. Перейдіть до розділу Contacts у CRM. 2. Відфільтруйте та виділіть необхідні контакти. 3. На верхній панелі інструментів розгорніть меню Automation та оберіть Send to automation. 4. У модальному вікні вкажіть цільову автоматизацію. 🟡 Примітка: При використанні цього методу всі обрані контакти будуть автоматично додані виключно в перший сегмент (Segment #1). Якщо ваша автоматизація має кілька сегментів і ви плануєте розподілити контакти інакше, використовуйте ручне додавання через вкладку Builder. Видалення (скасування) контактів з автоматизації Якщо вам необхідно зупинити взаємодію з певними контактами, система дозволяє скасувати їхню участь у процесі будь-якої миті. Зробити це можна кількома шляхами: Масове скасування через загальну CRM Механіка дій повністю ідентична масовому додаванню: 1. Перейдіть до розділу Contacts у CRM. 2. Відфільтруйте та виділіть необхідні контакти. 3. На панелі інструментів натисніть Automation та оберіть пункт Remove from automation. 4. Вкажіть автоматизацію, з якої потрібно вилучити обрані контакти. Скасування через вкладку Contacts всередині автоматизації Це найзручніший спосіб для масового керування учасниками в межах конкретної автоматизації. 1. Відкрийте автоматизацію та перейдіть на вкладку Contacts. 2. Використайте фільтри в таблиці, щоб знайти потрібні контакти. 3. Виділіть їх та на верхній панелі управління натисніть кнопку Cancel Contacts. Точкове скасування на конкретному вузлі (Node) Якщо потрібно прибрати з автоматизації лише тих контактів, які зараз очікують на виконання задачі в конкретному вузлі: 1. Відкрийте автоматизацію у вкладці Builder і знайдіть потрібний вузол. 2. Натисніть на клікабельну цифру навпроти статусу In progress. 3. У модальному вікні, що з'явиться, відобразиться список усіх контактів на цьому етапі. Виділіть необхідні профілі та натисніть кнопку Cancel. Індивідуальне скасування в картці контакту Якщо ви аналізуєте історію окремого контакту і вирішили індивідуально зупинити його рух: 1. Відкрийте картку цього контакту. 2. У робочій області перейдіть на вкладку Automations. 3. Знайдіть необхідну автоматизацію (у блоці Active). 4. Натисніть на іконку з трьома крапками (...) поруч із назвою та оберіть Cancel automation.

Востаннє оновлено Jul 17, 2026

Як встановити спосіб розподілу контактів в автоматизації

Під час налаштування автоматизації ви маєте змогу керувати тим, як саме нові контакти будуть розподілятися між підключеними Sender-профілями. Система пропонує чотири різні моделі маршрутизації для гнучкого управління навантаженням. Де знаходиться налаштування розподілу Спосіб розподілу (Leads distribution model) обирається безпосередньо у вікні управління профілями відправників. Ви можете зробити це у двох випадках: 1. Під час створення нової автоматизації: На етапі покрокового конструювання (Крок 2: Add Sender Profiles). 2. У вже існуючій автоматизації: Відкрийте автоматизацію, перейдіть на вкладку Builder та натисніть на блок Default Sender Profiles, щоб змінити поточні налаштування для майбутніх контактів. Доступні моделі розподілу У вікні налаштувань вам доступні 4 опції розподілу контактів: - Fair Balance Rotation (За замовчуванням): Система рівномірно розподіляє контакти між усіма підключеними профілями. Якщо в активну автоматизацію з 10 відправниками додати ще 2 нові профілі, усі нові контакти будуть призначатися виключно новим профілям, поки загальна кількість закріплених контактів не досягне однакових значень для всіх профілів. - Rotate to a new Sender profile: Контакт буде привʼязаний до того профілю, з яким у нього ще не було жодної взаємодії раніше. Система автоматично проаналізує історію та обере профіль без попередніх торкань. 🟡 Примітка: Якщо таких профілів не виявиться (усі відправники вже взаємодіяли з цим контактом), контакт отримає статус Failed і завершить автоматизацію. - Prioritize Profiles with prior engagement: Система закріпить за контактом Sender-профіль, з яким у нього вже була попередня взаємодія. Якщо таких профілів кілька - контакт закріпиться за відправником, який взаємодіяв з ним останнім. - Random Rotation: Контакти розподіляються між відправниками абсолютно випадково, без урахування балансу, навантаження чи попередньої історії комунікації.

Востаннє оновлено Jul 17, 2026

Виправлення поширених помилок при побудові логіки автоматизації

В роботі автоматизації можуть виникати ситуації, коли контакти не просуваються воронкою, отримують статуси помилок або не стають на паузу після відповіді. Зазвичай це повʼязано з помилками, допущеними при побудові автоматизації. У цій статті ми розберемо найпоширеніші невідповідності в логіці та кроки для їх вирішення. Після відправки запиту всі контакти отримали статус Failed Можлива причина Не встановлено тригер Wait for Connection 🟡 Примітка: Після вузла Send connection request обов’язково потрібно додавати тригер Wait for connection. Він дозволяє системі моніторити статус запиту протягом заданого часу і розподіляти контакти у відповідні гілки автоматизації. Наслідок Якщо цього тригера немає, система одразу намагається надіслати наступне повідомлення контакту, який ще не прийняв запит. Виникає помилка, і на вузлі з повідомленням контакти отримують статус Failed. Рішення 1. Додайте тригер Wait for connection одразу після вузла Send connection request. 2. Під гілкою Not connected обов'язково додайте вузол завершення автоматизації End automation. 3. Після цього перезапустіть контакти на вузлі повідомлення, які опинилися в статусі помилки: натисніть на число навпроти статусу Failed, у модальному вікні оберіть всі контакти та натисніть на кнопку Restart from top. Контакт прийняв запит, але розсилка не йде Можлива причина Занадто малий час очікування у тригері 🟡 Примітка: У налаштуваннях тригера Wait for connection вказується кількість днів, протягом яких ви готові чекати на прийняття запиту. Інколи користувачі встановлюють замалий ліміт (наприклад, 1 день). Наслідок Якщо час очікування вичерпався, а контакт так і не прийняв запит, система направляє його на гілку Not connected. Навіть якщо він прийме запит пізніше, система вже не зможе самостійно повернути його на гілку Connected до ланцюжка повідомлень. 🟢 Порада: Рекомендуємо встановлювати більший проміжок часу на тригері, щоб збільшити шанси на прийняття запиту. Більшість запитів за статистикою приймаються у перші 14 днів - відповідно, такий самий час очікування можна встановити в тригері. Рішення Якщо контакти вже потрапили в гілку Not connected через замалий проміжок часу, ви можете повернути їх в роботу. 1. Збільшіть час очікування у тригері Wait for connection. 2. Під час збереження налаштувань обов'язково оберіть опцію застосування змін для наявних контактів (Apply updates). 3. На вузлі, де зараз перебувають контакти у гілці Not connected, натисніть на число навпроти статусу In progress. 4. У модальному вікні оберіть усі контакти і натисніть на Restart from top. 🟡 Примітка: Перед виконанням перезапуску (Restart from top) обов'язково оцініть, на якому саме вузлі зараз перебуває контакт. На гілці Not connected також можуть бути встановлені комунікаційні вузли (наприклад, надсилання Email або InMail), які контакт уже міг пройти і можливо, в таких випадках, перезапуск буде недоречним. 5. Контакти піднімуться на початок автоматизації. Вузол Send Connection Request буде пропущено (оскільки запит уже надіслано), і контакти знову опиняться на тригері очікування, але вже з більшим запасом часу. Контакти зупинились у статусі "In progress" і не виконують задачі Можлива причина Встановлено мануальний тип виконання задачі 🟡 Примітка: За замовчуванням на вузлах комунікації та взаємодії з контактом встановлений автоматичний тип виконання задач. Користувачі можуть випадково встановити мануальний режим. Наслідок Такі задачі не будуть виконуватись системою самостійно. Вони відображатимуться у меню мануальних задач, і вам потрібно буде самостійно виконувати задачу та в подальшому підтверджувати її виконання, інакше контакт не перейде на наступний вузол. Рішення Для зміни типу виконання задачі, відкрийте налаштування вузла, оберіть режим Automatically та збережіть зміни. 🟡 Примітка: Зверніть увагу, що до задач, які вже отримали статус мануальних, нові налаштування вузла не застосуються. Вам необхідно виконати ці задачі та відмаркувати їх виконаними вручну. Детально про обробку ручних задач читайте у статті: [Робота з ручними задачами (Manual Tasks)]. Автоматизація не зупиняється після відповіді Можлива причина На вузлах комунікації (Send Message, Send Email, Send InMail) активований тогл "Send always" Наслідок Активована функція Send Always змушує систему надсилати повідомлення у будь-якому випадку, незалежно від наявності відповіді або статусу "Automation paused after reply". Рішення Якщо ви увімкнули цей перемикач помилково і хочете, щоб система знову коректно реагувала на відповіді: 1. Вимкніть тогл у налаштуваннях вузла. 2. Під час збереження налаштувань обов'язково оберіть опцію застосування змін для наявних контактів (Apply updates).

Востаннє оновлено Jul 21, 2026

Редагування збереженої автоматизації: Що потрібно знати

При редагуванні вже запущеної автоматизації важливо розуміти, що певні категорії змін можуть вплинути на її алгоритм та призвести до системних помилок. Нижче наведено основні правила та наслідки редагування активних процесів. Головний принцип роботи: "Водоспад" Робота будь-якої автоматизації в системі базується на принципі водоспаду. - Контакт починає свій рух із найвищої точки (від сегмента) та поступово спускається вниз, виконуючи задачі у встановленому порядку. - Якщо контакт уже пройшов певний вузол і спустився нижче, жодні зміни або додавання нових вузлів вище за його поточне положення на нього не подіють. Додавання профілю відправника (Sender Profile) Якщо ви додаєте новий Sender-профіль до вже працюючої автоматизації, алгоритм розподілу залежатиме від статусу контактів: - Для нових контактів: Усі контакти, що будуть додані до автоматизації після закріплення нового відправника, автоматично розподілятимуться між усіма доступними профілями. - Для поточних контактів: Контакти, які вже були завантажені раніше, залишаться закріпленими за своїми старими відправниками. Як перерозподілити поточні контакти на новий профіль: 1. У блоці налаштування відправників оберіть тип розподілу Random Rotation. 2. Оберіть вузол, з якого ви хочете почати перерозподіл. 3. Натисніть на цифру навпроти статусу In progress, виділіть необхідні контакти та застосуйте функцію Restart from top. 🟡 Примітка: Рекомендуємо перерозподіляти лише ті контакти, для яких ще не виконані ключові дії. Не перезапускайте зі старту контакти, які вже пройшли вузол Send Connection Request або Send Message, щоб уникнути дублювання комунікації. Видалення профілю відправника (Sender Profile) Якщо ви видаляєте профіль відправника з активної автоматизації, система запитає, як саме обробити його поточні активні задачі, та запропонує три варіанти на вибір: - Do nothing, I want this tasks to be active: Поточні контакти, які вже закріплені за цим відправником, продовжать роботу, і всі заплановані для них задачі будуть виконані. Нові контакти на цей профіль більше не розподілятимуться. - Cancel all active tasks: Усі заплановані задачі в рамках цієї автоматизації для контактів, що були закріплені за цим профілем, негайно скасовуються, і їхній подальший рух зупиняється. - Restart this Automation for contacts : Контакти, які були закріплені за видаленим профілем, будуть автоматично переміщені на самий початок (до сегмента) і перезапущені. Система розподілить їх між іншими доступними відправниками у цій автоматизації. Додавання та редагування вузлів (Nodes) Враховуючи принцип водоспаду, контакти, що вже пройшли вглиб автоматизації, проігнорують новий вузол, якщо його буде додано вище за їхній поточний етап. Водночас усі нові контакти, які потраплять у процес пізніше, обов'язково пройдуть цей новий вузол. Видалення вузлів (Nodes) Видалення вузлів в активному процесі вимагає обережності, оскільки це безпосередньо впливає на контакти, що наразі перебувають у роботі. Оскільки системний вузол, до якого були прив'язані контакти, зникає, вони втрачають орієнтацію. Контакти у статусі In progress у цьому вузлі змінять його на Canceled або Failed, і вони повністю припиняють свій подальший рух за алгоритмом. Рішення Перед видаленням вузла переконайтеся, що всі контакти завершили виконання задач на ньому. Для контактів у статусі In Progress: - Натисніть на клікабельне число навпроти статусу. - У модальному вікні оберіть всі контакти. - Натисніть Skip щоб перемістити контакти на наступний вузол. - Зачекайте 3-5 хв поки виконається переміщення. - Оновіть сторінку та переконайтесь, що у статусі In Progress не залишилось контактів, після чого видаляйте вузол.

Востаннє оновлено Jul 19, 2026

Огляд статусів у вузлах автоматизації

Кожен вузол у вашій автоматизації має спеціальні індикатори, які в режимі реального часу демонструють стан обробки доданих контактів. У системі передбачено два принципово різні типи статусів: глобальні статуси контактів (розташовані виключно на початковому вузлі Segment) та локальні статуси задач (розташовані на всіх інших вузлах). Глобальні статуси контактів (Вузол Segment) Вузол Segment відстежує загальний життєвий цикл контактів, що знаходяться в автоматизації. Сегмент відображає такі статуси контактів: - Ready: Профілі повністю оброблені системою і готові до взаємодії. Щойно ви запустите автоматизацію, контакти почнуть виконувати задачі. - Waiting Enrichment: Система ще працює над збором або оновленням даних для цих контактів. Залежно від розміру бази, фонове збагачення може тривати до 48 годин. Як тільки збагачення буде завершено - контакти автоматично змінять статус і почнуть виконувати задачі. - In Progress: Контакти прямо зараз знаходяться в роботі та виконують задачі. - Finished: Контакти успішно пройшли всю послідовність автоматизації і дійшли до завершення. - Canceled: Автоматизація була скасована для цих контактів. - Failed: На певному вузлі сталася помилка, яка повністю заблокувала подальший рух контактів. 🟡 Примітка: Усі числа навпроти статусів у вузлі Segment є клікабельними. Натиснувши на цифру, ви миттєво перейдете до внутрішньої CRM-системи, де відкриється відфільтрований список контактів саме з обраним статусом. Локальні статуси задач На відміну від сегмента, на всіх комунікаційних та логічних вузлах відображається статус виконання конкретної задачі. Це дозволяє точково контролювати процес. Система використовує такі індикатори задач: - In Progress: Задачу успішно сформовано, і вона очікує на виконання. - Delegated: Задачу передано в чергу на сервери платформи. Якщо цей статус не змінюється протягом кількох годин, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. - Completed: Запланована задача була успішно виконана. - Skipped: Задачу було пропущено. У разі пропуску контакти автоматично переходять на наступний вузол. - Canceled: Виконання задачі було скасовано. У випадку скасування задачі контакти припиняють виконання дій і не переходять на наступні вузли. - Failed: Під час спроби виконання задачі сталася системна або логічна помилка. 🟡 Примітка: Клік на цифру статусу у звичайному вузлі відкриває спеціальне модальне вікно. У ньому ви можете переглянути дати, причини виникнення помилок тощо, а також скористатися кнопками для масового перезапуску або скасування задач.

Востаннє оновлено Jul 20, 2026

Управління задачами автоматизації та перезапуск контактів

У візуальному конструкторі автоматизацій (Builder) ви маєте повний контроль над рухом кожного контакту. Якщо контакт зіткнувся з помилкою або вам потрібно змінити хід його руху, ви можете керувати його задачами безпосередньо з конкретного вузла. Як відкрити меню управління задачами Функціонал управління стає доступним через спеціальне модальне вікно. Щоб його відкрити: 1. Знайдіть потрібний вузол в автоматизації. 2. Натисніть на клікабельну цифру навпроти статусу (наприклад, In progress, Failed або Canceled). 3. У модальному вікні, що з'явиться, ви побачите детальну статистику: дати, статус задачі, причини помилок, профілі відправників, які виконували задачу, та список самих контактів. 🟡 Примітка: Кнопки дій у модальному вікні залишаються неактивними, поки ви не виділите галочками один або кілька контактів у списку. Також зверніть увагу, що неможливо відкрити меню перезапуску з початкового вузла сегмента (найперший вузол в автоматизації під номером #1). Дії з контактами та їхні функції Після вибору контактів у модальному вікні ви можете застосувати до них одну з чотирьох дій: - Cancel: Повністю зупиняє виконання поточної задачі та скасовує подальшу участь виділених контактів у цій автоматизації (застосовується до контактів зі статусом In progress). - Skip: Пропускає поточний вузол без виконання задачі та миттєво переміщує контакти до наступного вузла в ланцюжку (застосовується до контактів зі статусом In progress). - Restart on this Node: Повторно запускає виконання задачі для контактів на поточному вузлі. (застосовується тільки до контактів у статусі Failed або Canceled). Якщо контакт знаходиться у статусі In Progress - спершу необхідно застосувати функцію Cancel, оновити сторінку і лише потім виконати перезапуск на визначеному вузлі. - Restart from Top: Скасовує поточну задачу та перенаправляє контакти на початок автоматизації (до першого вузла після сегмента). Застосовується до статусів Failed, Canceled та In progress. Системні обмеження функції перезапуску - Дії перезапуску доступні виключно для контактів зі статусами In progress, Failed та Canceled. - Для контактів, які вже успішно пройшли вузол (статуси Completed або Skipped), функція перезапуску на цьому ж вузлі недоступна. - Якщо контакт повністю завершив автоматизацію (дійшов до кінця і має статус Completed на вузлі End Automation), повернути його в роботу можна тільки за допомогою функції Restart from Top.

Востаннє оновлено Jul 20, 2026

Усе, що потрібно знати про статус «Paused after reply»

У Grinfi реалізовано механізм автоматичного захисту від небажаної комунікації. Якщо під час виконання автоматизації контакт надсилає вхідне повідомлення (в LinkedIn або через Email), алгоритм присвоює йому статус "Automation paused after reply". Як працює механіка паузи Головна мета цього статусу - запобігти надсиланню шаблонних повідомлень контакту, з яким уже розпочато живий діалог. - Блокування комунікації: Статус паузи заморожує виконання виключно комунікаційних вузлів (Send Message, Send Email, Send InMail). - Продовження інших дій: Контакт продовжить безперешкодно рухатися по воронці та виконувати інші (некомунікаційні) дії (наприклад, Visit Profile, Like Latest Post, Add Tag тощо), поки не дійде до найближчого комунікаційного вузла, де його рух буде зупинено. - Глобальна дія статусу: Цей статус застосовується до контакту глобально. Він поширюється на всі поточні активні автоматизації, у яких перебуває профіль, а також на будь-які майбутні автоматизації, до яких його буде додано, поки статус не буде знято вручну. - Відображення: Індикатор статусу фіксується в картці контакту на правій інформаційній панелі, а також у розділі Messenger. Виняток із правил: функція "Send Always" Виняток, що дозволяє системі проігнорувати статус паузи - активований перемикач Send Always у налаштуваннях конкретного комунікаційного вузла. Якщо під час побудови автоматизації у вузлах Send Message, Send Email або Send InMail увімкнено цей тогл, повідомлення буде надіслане гарантовано, незалежно від наявності статусу паузи у контакту. Як зняти контакт із паузи (Unpause) Після отримання відповіді від контакту подальша комунікація переходить у ручний режим. Якщо виникає потреба повернути контакт до автоматизованої розсилки, його необхідно зняти з паузи. 🟢 Порада: Перед тим, як знімати із паузи, відкрийте картку контакту, та перейдіть на вкладку Automations. Переконайтеся, що контакт не перебуває у зайвих або нерелевантних автоматизаціях. За потреби скасуйте його участь у них, щоб уникнути відправки небажаних повідомлень. Алгоритм зняття статусу паузи: 1. Відкрийте картку відповідного контакту або перейдіть до діалогу з ним у розділі Messenger. 2. На правій інформаційній панелі знайдіть помаранчевий індикатор "Automation paused after reply". 3. Наведіть курсор на цей індикатор (розгорнеться вікно з кнопкою Unpause Automations). 4. Натисніть на кнопку для підтвердження дії. 5. Рух контакту по воронці відновиться з тієї точки (комунікаційного вузла), де він був заморожений.

Востаннє оновлено Jul 20, 2026

Advanced Enrichment: налаштування та використання

Вузол Advanced Enrichment в конструкторі автоматизацій Grinfi - це інструмент для позачергового оновлення/актуалізації даних контакту за допомогою інформації з LinkedIn. Він гарантує, що перед виконанням важливого кроку (наприклад, генерацією персоналізованого повідомлення) система знайде і буде використовувати найактуальнішу інформацію про контакт. ⚠️ Важливо: Доступність функції та тарифікація використання Функція Advanced Enrichment доступна виключно в нових форматах підписки, які були запроваджені 28 квітня 2026 року. Якщо ви придбали підписку до цієї дати і не перемикались на новий тариф - функціонал буде недоступним. Щоб отримати доступ, вам потрібно оновити вашу підписку. - Ознайомитися з новими тарифними планами - Перейти до управління платіжним кабінетом 🟡 Примітка: Робота вузла Advanced Enrichment тарифікується у внутрішніх кредитах. Кожне успішне збагачення списує 1 кредит з вашого балансу (їх кількість залежить від вашого поточного тарифного плану). При вичерпанні кредитів, вузол зупиняє свою роботу. Як працює базове збагачення даних Щоб краще зрозуміти цінність цього вузла, важливо знати, як платформа обробляє дані за замовчуванням під час імпорту контактів: 1. Коли новий контакт завантажується до Grinfi, платформа автоматично перевіряє його наявність у внутрішній базі даних. 2. Миттєве підтягування даних: Якщо контакт знайдено, і його останнє збагачення відбулося менше ніж 3 місяці тому, інформація про нього миттєво підтягується з бази даних. 3. Повторне збагачення: Якщо контакт знайдено, але його дані не оновлювалися понад 3 місяці, система ставитиме його в чергу на нове збагачення для актуалізації. 4. Якщо контакт абсолютно новий і його немає в базі, контакт стає в чергу на збагачення. 5. Залежно від навантаження та черги, процес фактичного збагачення (не з бази) може тривати від кількох годин до кількох днів. Функція Advanced Enrichment призначена саме для того, щоб виключити можливість використання потенційно застарілих даних. Вона змушує систему ігнорувати базу і оновлювати інформацію прямо під час роботи автоматизації. Налаштування вузла Advanced Enrichment У меню конфігурації вузла вам доступні два режими роботи: Enrich all contacts (1): Якщо обрано цей чекбокс, система примусово запустить процес збагачення для кожного контакту, який доходить до цього вузла, незалежно від того, коли його дані оновлювалися востаннє. Це гарантує 100% актуальність інформації, але споживає найбільше кредитів. Filter by last enrichment date (2): Розумний режим, який дозволяє оновлювати лише застарілі профілі, заощаджуючи кредити. - У випадаючому списку Only enrich if older than (3) задайте ліміт часу на останнє оновлення. - Якщо контакт був збагачений раніше вказаного терміну, система пропустить його, присвоївши на вузлі статус Skipped. Якщо ж дані старіші - контакт відправиться на позачергове збагачення. ⚠️ Примітка: Якщо контакт відправлено на оновлення через вузол Advanced Enrichment, він тимчасово призупинить свій рух автоматизацією. Контакт знаходитиметься на цьому вузлі до повного завершення збору даних, і лише після цього перейде до наступного кроку вашої автоматизації.

Востаннє оновлено Jul 20, 2026

InMails: Принципи роботи функції

Інмейли (InMails) - це формат преміальних персональних повідомлень у LinkedIn, який дозволяє вам зв'язатися з будь-яким контактом у LinkedIn напряму, навіть якщо ви не пов'язані першим колом контактів. Ліміти та кредити на InMails Відправляти такі повідомлення доступно переважно з профілів, що мають активну Premium-підписку від LinkedIn. Проте функція частково доступна і для базових безкоштовних акаунтів. 🟢 Порада: Найстабільніше і найбезпечніше платформа працює з відправниками, що мають підписку Sales Navigator. Кількість доступних кредитів на місяць напряму залежить від вашого тарифу в LinkedIn: - Premium Career: ~ 5 кредитів. - Premium Business: ~ 15 кредитів. - Recruiter Lite: ~ 30 кредитів. - Sales Navigator: ~ 50 кредитів (невикористані кредити можуть накопичуватися, максимум до ~150). - Basic (Безкоштовний профіль): Від ~ 5 до 15 кредитів (відправка можлива тільки тим контактам, які мають статус Open Profile). Як відправити InMail через Grinfi Ви можете використовувати преміум-повідомлення двома основними способами: під час масової розсилки та для індивідуальної комунікації. Через автоматизацію (Масова відправка) - У робочій області Builder натисніть на іконку додавання нового вузла (1). - Оберіть комунікаційний вузол Send InMail. - Додайте тему листа у поле Subject (2) та текст повідомлення у текстове поле (3). - Використовуйте Attach (4) щоб додати файли до повідомлення (максимальний розмір файлу - 20 МБ) - Опціонально скористайтесь функцією Insert Variables (5) для персоналізації повідомлення або застосуйте завчасно підготований шаблон за допомогою Use Template (6). - Тогл Send always (7), у вимкненому стані зупиняє відправку повідомлення, якщо контакт попередньо дав відповідь. Активуйте тогл, якщо повідомлення необхідно надіслати, незважаючи на наявність відповіді або статусу Automation paused after reply. 🟢 Порада: Плануйте алгоритм так, щоб витрачати кредити раціонально. Найкраща практика - відправляти InMails лише тим контактам, які проігнорували запит у друзі і потрапили у гілку Not Connected (після тригера Wait for Connection). Перед вузлом Send InMail обов'язково додайте логічний вузол Condition Rules і встановіть умову наявності **Open Profile (**обовʼязково, якщо ваш профіль не має підписки Premium-підписки, в інших випадках - опціонально). Відправляйте інмейли лише по цій гілці (Rule #1), щоб витрачати кредити більш економно. Через Messenger (Індивідуальна відправка) Якщо ви ведете точкову комунікацію, InMail можна надіслати прямо з діалогового вікна. 1. Відкрийте розділ Messenger та оберіть потрібний діалог із контактом. 2. Над полем вводу повідомлення натисніть на селектор вибору каналу зв'язку. 3. Оберіть зі списку InMail. 4. Введіть тему повідомлення, текст та відправте його контакту.

Востаннє оновлено Jul 20, 2026

Як налаштувати функцію Rotate Sender Profile

Вузол Rotate Sender Profile дозволяє автоматично змінити профіль відправника для конкретного контакту та повернути цей контакт на самий початок автоматизації (за принципом замкнутого кола), щоб він пройшов той самий сценарій ще раз. Відмінності від інших вузлів зміни відправника Важливо розуміти різницю між цим вузлом та схожими функціональними блоками: - Change Sender Profile: Змінює відправника, але вимагає побудови абсолютно нової гілки логіки безпосередньо під цим вузлом. - Send to Automation: Надсилає контакт до іншої автоматизації, де налаштований свій окремий алгоритм. Застосування цієї функції не скасовує і не зупиняє поточну автоматизацію для контакту. Якщо безпосередньо під цим вузлом гілка продовжується - контакт паралельно продовжить виконання наступних задач. - Rotate Sender Profile: Змінює відправника і примусово повертає контакт на старт поточної автоматизації, змушуючи його повторити ідентичний ланцюжок дій (наприклад, ще раз спробувати надіслати запит у контакти, але вже від імені іншого колеги). Підготовка до використання Для коректної роботи вузла необхідно задати правильний алгоритм ще на етапі створення автоматизації. У блоці налаштувань Default Sender Profiles обов'язково встановіть метод розподілу Rotate to a new Sender Profile. Це єдина умова, яка гарантує, що при кожній наступній ротації система обиратиме виключно новий Sender-профіль, виключаючи ризик повторного звернення до контакту від одного й того самого відправника. Налаштування вузла Rotate Sender Profile Щоб налаштувати ротацію, додайте вузол Rotate Sender Profile у потрібне місце вашої автоматизації та заповніть його параметри на бічній панелі: 1. Segment: Оберіть зі списку сегмент поточної автоматизації, на який система повинна повернути (перезапустити) контакт. 2. Sender Profile (Необов'язково): Ви можете примусово вказати конкретний профіль відправника, на який перейде контакт. Можна обрати будь-який доступний профіль, навіть якщо він не підключений до цієї автоматизації. - Якщо залишити поле порожнім, система самостійно обере відправника серед тих профілів, що підключені до обраного вами сегмента. 3. Add Rotation: Встановіть кількість кіл ротації. Наприклад, якщо додати 3 ротації, вузол поверне контакт на початок автоматизації зі зміною відправника рівно 3 рази. 🟢 Порада: Найкраще застосування - встановлювати кількість кіл ротації на 1 менше, ніж загальна кількість Sender-профілів в автоматизації. Оскільки перший профіль призначається контакту за замовчуванням ще на старті, усі інші підключатимуться саме через ротацію. Таким чином, усі підключені відправники гарантовано спробують зв'язатися з лідом (за умови, що контакт дійде до тієї гілки сценарію, де розташований цей вузол). 🟡 Примітка: Зверніть увагу: якщо кількість вказаних ротацій перевищить кількість доступних унікальних профілів (за умови встановленого методу розподілу Rotate to a new Sender Profile), контакт отримає статус Failed у той момент, коли системі забракне "нових" Sender-профілів для взаємодії. Логіка руху контактів після ротації Якщо під вузлом Rotate Sender Profile ви продовжуєте будувати гілку автоматизації (наприклад, додаєте вузол Withdraw Connection Request), варто пам'ятати про важливе правило: - Контакт спуститься на наступний вузол під ротацією лише після того, як повністю вичерпає встановлений ліміт кіл (усі ротації). - Ця наступна дія (наприклад, відкликання запиту) буде виконана від імені того профілю відправника, який був призначений на останньому колі ротації.

Востаннє оновлено Jul 20, 2026

Налаштування API Call

Функція API Call дозволяє організувати автоматичний обмін даними про контакт або компанію із зовнішніми ресурсами безпосередньо з автоматизації на будь-якому її етапі. Етап 1: Налаштування профілю авторизації (API Call Accounts) Створіть та збережіть облікові дані для доступу до вашого зовнішнього сервісу. - У панелі управління перейдіть до розділу API Call Accounts (1). - Натисніть кнопку Add API call account (2). - У поле Connection name (3) введіть назву для цього підключення. - У полі Auth type (4) оберіть тип авторизації, який вимагає ваш сервіс та введіть дані. Оберіть один з типів авторизації: | Тип авторизації | Необхідні дані | | ------------------- | ----------------------- | | API Key | Key name, Value, Add to | | Bearer token | Token | | Basic auth | Username, Password | - Після заповнення даних натисніть Create (5). Етап 2: Додавання API-call в автоматизацію 1. Відкрийте конструктор автоматизації. 2. У потрібному місці створіть вузол API Call. Етап 3: Конфігурація API-запиту (API Call Settings) 1. Основні налаштування - API call (headers) account (1): Виберіть у випадаючому списку профіль авторизації. - Method (2): Виберіть HTTP-метод запиту. - Endpoint (3): Введіть URL-адресу зовнішнього API. За необхідності використайте функцію { } Insert variables (4) для підстановки динамічних даних. - Test API Call (5): Протестуйте налаштування API-Call 2. Передача даних (опціональні налаштування) - Body (1): Якщо ви використовуєте методи POST, PUT або PATCH, тут можна сформувати тіло запиту. - Query parameters (2): Параметри рядка запиту, пари Key/Value. - Headers (3): Додаткові HTTP-заголовки. 3. Розширені налаштування У самому низу панелі знаходяться важливі налаштування стабільності: - Timeout (1): Час очікування відповіді від сервера (за замовчуванням 30 секунд). - Auto retry on errors (2): Активуйте тогл, щоб система автоматично повторювала запит у випадку тимчасових збоїв (мережеві помилки, ліміти запитів або 5xx помилки сервера). - Remove Empty Values (3): Увімкніть цю опцію, щоб система автоматично виключала порожні, null або undefined значення із запиту. Це захистить ваші дані від випадкового перезапису порожніми рядками.

Востаннє оновлено Jul 20, 2026