Головна Мануали

Мануали

Alex Mishyn
Від Alex Mishyn
• 14 статті

AI Variables: створення та застосування

AI Variables - це змінні, які дозволяють з допомогою штучного інтелекту коригувати статичні значення. Наприклад, автоматично перекладати імена з латиниці на кирилицю, прибирати з назв компаній приставки LLC, тощо. *У всіх користувачів за замовчуванням підключений токен штучного інтелекту від Grinfi (він має обмеження в залежності від обраного тарифу). У користувача є можливість підключити токен власної LLM - в такому разі на стороні Grinfi не буде лімітів і обмежень на кількість запитів. Інструкція з підключення за цим посиланням. ​ Дефолтні AI Variables У розділі AI Variables за замовчуванням створено 3 AI-перемінних, які допомагають очистити значення від зайвих символів (прибрати емозді, займенники, наукові ступені, редагувати форматування, тощо): - ai_contact_first_name - редагує імʼя контакта (приклад: "MR JOHN" → "John") - ai_company_conversational - редагує назву компанії (приклад: "GRINFI LLC" → "Grinfi") - ai_position_conversational - редагує назву посади (приклад: "Senior Certified Accountant" → "Accountant") Як створити AI Variable На боковій панелі необхідно знайти та перейти у розділ AI Variable, після чого натиснути на Add Variable. ​ У модальному вікні: - введіть назву змінної, за якою ви будете її ідентифікувати (1) - оберіть LLM (2) та необхідну версію модель (3) - у полі prompt (4) оберіть значення перемінної, яке плануєте редагувати та пропишіть детальну інструкцію (промпт) для ШІ що саме йому необхідно зробити - увімкніть перемикач Enable Fallback (5) і введіть текст/оберіть перемінну, яка буде застосовуватись у випадках, коли ШІ не зможе згенерувати результат за промптом. - у правій частині вікна є можливість обрати відповідний контакт (6) та згенерувати на його прикладі результат для перевірки (7) - для завершення натисніть кнопку Create (8) У розширених налаштуваннях LLM моделі є можливість встановити наступні параметри: - Use Preset (1) - задає тон генерації: максимально точна/креативна/збалансована - Max Tokens (2) - визначає максимальну кількість токенів, яку обрана модель може використати для генерації результату. Якщо відповідь обривається або не відображається повністю, спробуйте збільшити значення цього параметра. - Reasoning Effort (3) - обмежує обсяг обчислювальних ресурсів, які модель витрачає на логічне міркування (актуально для reasoning-моделей). Доступні значення: minimal, low, medium, high. Зменшення рівня reasoning effort дозволяє отримати швидшу відповідь і зменшити кількість використаних токенів, але може вплинути на глибину аналізу. - Verbosity (4) - визначає рівень деталізації відповіді моделі. Доступні значення: low, medium, high. Нижчі значення роблять відповіді більш стислими, а вищі - детальнішими та розгорнутішими. ​ Застосування AI Variables AI Variables можна застосовувати у будь яких вузлах, що передбачають використання перемінних (надсилання запиту в контакти, повідомлення, коментування постів, тощо). Для застосування ШІ-перемінної у відповідному вузлі натисніть Insert Variables та оберіть розділ AI Variable. ​

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

AI Templates: створення та використання

Завдяки налаштованим ШІ модулям, розділ AI Templates дозволяє генерувати унікальні тексти повідомлень безпосередньо всередині платформи. Як створити AI Template? На боковій панелі знайдіть розділ AI Templates та натисніть на кнопку Create. У модальному вікні дайте назву шаблону, оберіть тип його використання: особисте повідомлення/ лист на пошту/ повідомлення InMail/ запит в контакти. За потреби поділіться шаблоном з колегами по робочому простору та натисніть на Create. ​ У текстовому полі є можливість написати статичну частину повідомлення, яка не буде генеруватись ШІ (1). Після додавання AI block (2) всередині вікна (3) необхідно прописати контекстну інформацію для ШІ, що саме необхідно згенерувати. ​ *У всіх користувачів за замовчуванням підключений токен штучного інтелекту від Grinfi (він має обмеження в залежності від обраного тарифу). У користувача є можливість підключити токен власної LLM - в такому разі на стороні Grinfi не буде лімітів і обмежень на кількість запитів. Інструкція з підключення власної LLM за цим посиланням. ​ Прогортайте нижче, оберіть яку LLM (1) використовувати для генерації, необхідну модель (2), детально пропишіть інструкцію (prompt) (3) для ШІ (наприклад, розмір повідомлення, стиль написання, базові дані щодо пропозиції, variables, з яких брати інформацію для генерування, тощо). ​ Увімкніть перемикач Enable Fallback Message (4) і задайте текст, який буде застосовуватись у випадках, коли у ШІ не виходить згенерувати результат за промптом. У правій частині вікна є можливість обрати відповідний контакт (5) та згенерувати на його прикладі результат для перевірки (6). Якщо шаблон відповідає вашим вимогам, то натисніть на Create AI Example (7), щоб додати його у AI Message Examples(8). На основі занотованих прикладів ШІ зможе краще генерувати та валідувати результати по вашому запиту. Застосування AI Tempales Створені шаблони можна використовувати в автоматизаціях на відповідних вузлах, в яких є текстове поле - повідомлення, коментарі, імейли і тощо. Для цього на відповідній ноді активуйте перемикач Use Template і у AI Templates оберіть необхідний шаблон. ​

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Advanced Enrichment: налаштування та використання

Вузол Advanced Enrichment в конструкторі автоматизацій Grinfi - це інструмент для позачергового оновлення/актуалізації даних контакту за допомогою інформації з LinkedIn. Він гарантує, що перед виконанням важливого кроку (наприклад, генерацією персоналізованого повідомлення) система знайде і буде використовувати найактуальнішу інформацію про контакт. ⚠️ Важливо: Доступність функції та тарифікація використання Функція Advanced Enrichment доступна виключно в нових форматах підписки, які були запроваджені 28 квітня 2026 року. Якщо ви придбали підписку до цієї дати і не перемикались на новий тариф - функціонал буде недоступним. Щоб отримати доступ, вам потрібно оновити вашу підписку. - Ознайомитися з новими тарифними планами - Перейти до управління платіжним кабінетом 🟡 Примітка**:** Робота вузла Advanced Enrichment тарифікується у внутрішніх кредитах. Кожне успішне збагачення списує 1 кредит з вашого балансу (їх кількість залежить від вашого поточного тарифного плану). При вичерпанні кредитів, вузол зупиняє свою роботу. Як працює базове збагачення даних Щоб краще зрозуміти цінність цього вузла, важливо знати, як платформа обробляє дані за замовчуванням під час імпорту контактів: 1. Коли новий контакт завантажується до Grinfi, платформа автоматично перевіряє його наявність у внутрішній базі даних. 2. Миттєве підтягування даних: Якщо контакт знайдено, і його останнє збагачення відбулося менше ніж 3 місяці тому, інформація про нього миттєво підтягується з бази даних. 3. Повторне збагачення: Якщо контакт знайдено, але його дані не оновлювалися понад 3 місяці, система ставитиме його в чергу на нове збагачення для актуалізації. 4. Якщо контакт абсолютно новий і його немає в базі, контакт стає в чергу на збагачення. 5. Залежно від навантаження та черги, процес фактичного збагачення (не з бази) може тривати від кількох годин до кількох днів. Функція Advanced Enrichment призначена саме для того, щоб виключити можливість використання потенційно застарілих даних. Вона змушує систему ігнорувати базу і оновлювати інформацію прямо під час роботи автоматизації. Налаштування вузла Advanced Enrichment У меню конфігурації вузла вам доступні два режими роботи: ​ Enrich all contacts (1): Якщо обрано цей чекбокс, система примусово запустить процес збагачення для кожного контакту, який доходить до цього вузла, незалежно від того, коли його дані оновлювалися востаннє. Це гарантує 100% актуальність інформації, але споживає найбільше кредитів. Filter by last enrichment date (2): Розумний режим, який дозволяє оновлювати лише застарілі профілі, заощаджуючи кредити. - У випадаючому списку Only enrich if older than (3) задайте ліміт часу на останнє оновлення. - Якщо контакт був збагачений раніше вказаного терміну, система пропустить його, присвоївши на вузлі статус Skipped. Якщо ж дані старіші - контакт відправиться на позачергове збагачення. ⚠️ Примітка: Якщо контакт відправлено на оновлення через вузол Advanced Enrichment, він тимчасово призупинить свій рух автоматизацією. Контакт знаходитиметься на цьому вузлі до повного завершення збору даних, і лише після цього перейде до наступного кроку вашої автоматизації.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Налаштування Webhook Call та API Call

Функції Webhook Call та API Call дозволяють організувати експорт даних про контакт або компанію у зовнішні ресурси безпосередньо з автоматизації на будь-якому етапі. Створення Webhook Call Крок 1. Створіть вебхук у панелі налаштувань Створіть вебхук, обравши його тип залежно від даних, які ви плануєте експортувати: - Contact Export (Custom Call) - використовуйте для передачі даних про контакти. - Account Export (Custom Call) - використовуйте для передачі даних про компанії. Ознайомтесь з інструкцією зі створення вебхуків у статті Як створити Webhook. ​ Крок 2. Додайте вебхук до сценарію автоматизації Відкрийте конструктор автоматизацій. Додайте відповідний вузол Call Custom Webhook у потрібному місці вашого сіквенсу та виберіть у його налаштуваннях щойно створений вебхук. Створення API Call Ця інструкція описує процес створення підключення до зовнішнього API та налаштування автоматизованих запитів із передачею динамічних даних (variables). ​ Етап 1: Налаштування профілю авторизації (API Call Accounts) Створіть та збережіть облікові дані для доступу до вашого зовнішнього сервісу. - У панелі управління перейдіть до розділу API Call Accounts (1). - Натисніть кнопку Add API call account (2). - У модальному вікні, заповніть: - Connection name (3): Введіть назву для цього підключення. - Auth type (4): Виберіть тип авторизації, який вимагає ваш сервіс та введіть дані. Оберіть один з типів авторизації: | Тип авторизації | Необхідні дані | | --- | --- | | API Key | Key name, Value, Add to | | Bearer token | Token | | Basic auth | Username, Password | - Після заповнення даних натисніть Create (5). Етап 2: Додавання API-виклику в автоматизацію 1. Відкрийте конструктор автоматизації. 2. У потрібному місці створіть вузол API Call. Етап 3: Конфігурація API-запиту (API Call Settings) 1. Основні налаштування - API call (headers) account (1): Виберіть у випадаючому списку профіль авторизації. - Method (2): Виберіть HTTP-метод запиту. - Endpoint (3): Введіть URL-адресу зовнішнього API. За необхідності використайте функцію { } Insert variables (4) для підстановки динамічних даних. - Test API Call (5): Протестуйте налаштування API-Call ​ 2. Передача даних (опціональні налаштування) - Body (1): Якщо ви використовуєте методи POST, PUT або PATCH, тут можна сформувати тіло запиту. - Query parameters (2): Параметри рядка запиту, пари Key/Value. - Headers (3): Додаткові HTTP-заголовки. ​ 3. Розширені налаштування У самому низу панелі знаходяться важливі налаштування стабільності: - Timeout (1): Час очікування відповіді від сервера (за замовчуванням 30 секунд). - Auto retry on errors (2): Активуйте цей чек-бокс, щоб система автоматично повторювала запит у випадку тимчасових збоїв (мережеві помилки, ліміти запитів або 5xx помилки сервера). - Remove Empty Values (3): Увімкніть цю опцію, щоб система автоматично виключала порожні, null або undefined значення із запиту. Це захистить ваші дані від випадкового перезапису порожніми рядками.

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Розподіл контактів між сендер профілями та їх перезапуск в автоматизації

На етапі вибору сендер профілів при побудові автоматизації є можливість обрати принцип розподілу контактів між сендер профайлами. Спосіб розподілу можна обрати безпосередньо у вікні налаштування сендер профілів, доступно 4 опції: 1. Rotate to a new Sender profile - контакт буде привʼязаний до профілю, з яким не було взаємодії раніше. Система перегляне всі профілі та обере той, який ще не взаємодіяв із цими контактами. Якщо таких профілів не виявиться - розподіл буде випадковим. 2. Prioritize Profiles with prior engagement - контакт привʼяжеться на той профіль, з яким була взаємодія раніше у рамках автоматизації (наприклад, надіслано запит у контакти, відправлено повідомлення, підтверджено навичку і подібне) 3. Fair Balance Rotation - система рівномірно розподілятиме контакти між профілями — спочатку випадковим чином, але з урахуванням кількості контактів на кожен профіль. Наприклад, якщо у автоматизації було задіяно 10 профілів, а потім додано ще 2, то нові контакти призначатимуться цим двом профілям, поки кількість не вирівняється між усіма. *цей варіант є дефолтним. 4. Random Rotation - контакти випадково розподіляються між профілями без урахування балансу. Це може бути зручно в деяких випадках, зокрема якщо у автоматизації багато сегментів — у такому випадку система працюватиме повністю рандомно. За допомогою такого розподілу можна легко перезапустити контакти, з самого початку, з будь-якої точки автоматизації*.* Під час перезапуску, можна обрати, щоб вони запускалися з того ж профілю й сегменту, але застосовувались нові налаштування. Перезапуск контактів У конструкторі автоматизацій передбачена можливість на будь якому вузлі обрати один/кілька контактів та зробити для них перезапуск задачі, а саме 1. Cancel - відмінити подальшу автоматизацію для контактів на обраному етапі 2. Skip - пропустити поточний крок і одразу перейти до наступного 3. Restart on this Node - перезапустити контакт в автоматизацію на поточному кроці (актуально для випадків, коли контакт отримав статус Failed або Cancelled) 4. Restart from top - відмінити поточну задачу і перенаправити контакт на самий початок автоматизації. ​Щоб відкрити меню перезапуску, необхідно знайти відповідну ноду (крок) і статус, після чого натиснути на цифру навпроти статусу. У вас відкриється модальне вікно, у якому ви можете обрати потрібні контакти і перезапустити їх або ж відмінити конкретну задачу. ​ ​ Важливо: - Функція перезапуску доступна лише для контактів, які мають статус 'in progress', 'failed', 'cancelled'. - Для контактів зі статусом 'done', 'skipped' - ця можливість недоступна. - Для контактів, які завершили автоматизацію - функція перезапуску доступна тільки за умови restart from top. - Неможливий перезапуск контактів з рівня сегменту (дефолтний вузол у будь якій автоматизації під номером #1)

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Мануальні задачі: як створити?

Що містить у собі функціонал Manual Tasks Мануальні задачі дозволяють системно створювати нагадування про необхідність взаємодії з контактом. Налаштування дозволяють під кожен вид задачі заздалегідь підготувати шаблон, але вони не виконуються автоматично. Користувач має самостійно виконати дію, а після цього підтвердити її виконання у відповідному розділі. ​ Доступні типи задач: - Надіслати запит в контакти - Надіслати особисте повідомлення - Переглянути профіль - Підтвердити навичку - Поставити реакцію на пост - Закоментувати пост - Відкликати запит в контакти - Надіслати Email ​ *Важливо! Manual Tasks виконують виключно планувальну роль, функціонал не передбачає відкладеного виконання, як це, наприклад, реалізовано у Telegram. Користувач має самостійно виконати дію, зазначену в задачі, а потім у розділі підтвердити її виконання. ​Підтвердити задачу заздалегідь неможливо - вона вважається виконаною лише в момент фактичного підтвердження, незалежно від попередньо встановленої дати. Зазначена дата є орієнтиром для користувача, який виконуватиме завдання. ​ Створення мануальної задачі Щоб створити задачу, потрібно відкрити картку контакта і на верхній панелі перейти у розділ "Tasks". Далі обираємо Create Task і тип задачі ​ Розберемо процес створення на прикладі відправки повідомлення. 1. Sender Profile - вибір сендер профілю, який буде виконувати ваше задачу. 2. Task assignee - відповідальний користувач за виконання задачі (саме цей користувач в подальшому даватиме підтвердження на виконання). 3. Date execution - встановлення дати для виконання. 4. Time - встановлення часу виконання. 5. Message - поле для створення шаблону повідомлення, за необхідності можна прикріпити файли або додати змінні. 6. Note - опціональне поле з можливістю додати нотатку користувачу, що відповідальний за виконання. Щоб завершити створення необхідно натиснути Confirm. Менеджер задач та їх підтвердження Менеджер задач ви знайдете на боковій панелі управління. Розділ дозволяє обрати сортування за: - Власними задачами або задачами усіх учасників команди (1) - Статусами задач (2) - Датами (3) Доступне більш глибоке сортування за типом задачі, контактом, автоматизацією, сендер профілем та відповідальним користувачем (4) Натиснувши на окрему задачу можна переглянути її деталі, за необхідності змінити шаблон або перенести час. Після перевірки на актуальність і вибору задачі доступними стають 4 типи дій для обраних тасок: 1. Run in Bulk - почергово відображаються задачі для виконання по заданим критеріям. 2. Complete - помітити задачу, як завершену. *функція виключно створює запис про завершення задачі, виконати її має користувач вручну (надіслати повідомлення, надіслати запит в контакти, і т.п.) 3. Change Assignee - змінити користувача, відповідального за виконання. 4. Cancel - відмінити задачу.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

InMails: принципи роботи функції

Ліміти та кредити на InMails Інмейли (InMails) - це персональні повідомлення, які можна надіслати будь-якому користувачеві LinkedIn, навіть якщо ви не є його прямим контактом. LinkedIn гарантує, що це повідомлення буде обовʼязково відкрито користувачем, а якщо ні - то він поверне вам витрачений кредит. ​ Такі повідомлення можна розсилати з профайлів, до яких підключені Premium пакети. Надсилання InMails доступно в тому числі і з бекоштовних профілів, але за умови, що у отримувача увімкнена функція Open Profile. ​ Кількість доступних інмейлів на місяць варіюється в залежності від підписки: | Тип підписки LinkedIn | Кількість InMail на місяць | | --- | --- | | Premium Career | ~ 5 кредитів | | Premium Business | ~ 15 кредитів | | Sales Navigator | ~ 50 кредитів (не використані накопичуються, максимум до ~ 150) | | Recruiter Lite | ~ 30 кредитів | | Basic (free) | ~ 5-15 та тільки отримувачам з "Open Profile" | *Найстабільніше платформа працює з акаунтами, які мають Sales Navigator підписку. Як надіслати InMail через Grinfi 1. Через автоматизацію Зайдіть в конструктор автоматизацій => додайте новий вузол (натисніть “+”) та оберіть “Send InMail”. Заповніть тему (Subject) (1) та текст повідомлення (2). Ви можете використовувати змінні (3) або прикріпити файли (4). ​ Натисніть Create і готово, усі контакти, які пройдуть через цей крок автоматизації - отримають InMail. ​ Порада: *плануйте автоматизацію так, аби ви витрачали найменше кредитів з максимально можливою віддачею. Наприклад, надсилайте InMails тільки тим контактам, які протягом певного періоду не прийняли ваше запрошення в контакти ​ ** якщо ваш профіль не має саме Sales Navigator преміум пакету, використовуйте функцію Condition Rules, в якій встановіть правило, що у отримувача обовʼязково має бути ввімкнена функція Open Profile і вузол Send InMail викоритовуйте тільки по гілці "Rule #1". Інакше - як тільки у профіля закінчаться кредити - всі контакти з черги почнуть отримувати статус Failed. 2. Через месенджер Зайдіть в Messenger => відкрийте діалог із контактом, якому хочете надіслати InMail => виберіть профіль відправника (1) та канал InMail (2). Напишіть тему і текст повідомлення та натисніть Send. Поширені помилки при надсиланні інмейлів та їх вирішення - “You do not have enough InMail credits” - у вас закінчилися кредити на InMail в рамках вашого тарифу. Потрібно зачекати до початку наступного білінгового періоду або оновити тариф, якщо потрібно більше кредитів. - “Awaiting reply: new InMail can be sent only after the contact replied” - контакту вже надсилався інмейл і він ще не відповів. Якщо у вас немає Sales Navigator - треба дочекатися відповіді перед надсиланням наступного InMail. Якщо є Sales Navigator - можна надсилати, за умови наявності вільних кредитів. - “Не бачу відповіді в Grinfi, але бачу в Sales Navigator” - повідомлення ще не дійшли до платформи. Якщо синхронізація звичайного месенджеру відбувається моментально, то синхронізація InMails проходить раз на 2 години, необхідно зачекати.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Робота з месенджером

На боковій панелі зліва відкриваєте розділ “Messages” і потрапляєте в уніфікований простір зі всіма діалогами зі всіх підключених сендер профілів одночасно, або можете перейти на конкретний профіль, якщо вам це необхідно(1). Зверху на основній сторінці є 2 розділи: - Inbox - у ньому з’являються діалоги після того, як контакт відповів на ваше повідомлення. - Outbox - відображаються усі вихідні діалоги Над діалогами представлений пайплайн (2). Біля кожного діалогу є індикації для непрочитаних повідомлень (3) та паузи автоматизацій (4). Можна відфільтрувати діалоги за: 1 - назвою автоматизації 2 - лістом, в якому зберігається контакт 3 - присвоєним тегом. 4 - каналом комунікації 5 - останнім повідомленням (вхідним чи вихідним) 6 - непрочитаними повідомленнями 7 - статусом "Automation paused fater reply" Окрім цього, є можливість приховати сендер профілі, які не задіяні в автоматизації. Відкривши діалог з контактом, ви побачите всі дії, які відбувалися з ним хронологічному порядку. Якщо ви працюєте одночасно і з LinkedIn, і з Email, то ви побачите повідомлення з обох каналів в порядку їх надходження. Безпосередньо у вікні набору тексту можна обрати сендер профіль(1) з якого надіслати повідомлення, а також канал відправки - пошту, LinkedIn або InMail(2), можна прикріпити файл(3). Також набравши певний текст і виділивши його - у вас з’явиться вікно “ask AI”, де ви зможете попросити допомоги у штучного інтелекту. Наприклад скоротити або переписати ваше повідомлення. Якщо вам потрібно відповісти контакту у одній і тій самій гілці на пошті, а не створювати нову серію повідомлень - підійміться у вікні повідомлень до тієї відповіді, яка вам необхідна та натисніть кнопку “Reply”. У вікні вводу у вас автоматично сформується тема та підтягнеться стара переписка. Безпосередньо повідомлення починайте вводити одразу під темою листа. *цю переписку не треба видаляти чи якось змінювати. Фактично це лог, який дозволяє надіслати ваше повідомлення саме у потрібний тред, а такий вигляд пов’язаний з особливостями зовнішніх поштових провайдерів. Після відправлення ця історія стане прихованою і отримувач все бачитиме коректно. Панель справа мість в собі інформацію про контакт - його ім’я та прізвище, посада, посилання на профіль в LinkedIn, адресу електронної пошти, номер телефону, а також локацію та місце роботи. Під іменем контакта є кнопка продовження автоматизації і дає можливість продовжити виконання сіквенсу, якщо відповідь, наприклад, не потребує ручної обробки. Натиснувши 3 крапки біля імені контакта ви можете: - додати/видалити його з автоматизації; - відмітити повідомлення як непрочитане; - експортувати з допомогою вебхука; - додати до стоп-ліста; - видалити контакт. Нижче ви побачите: - на якому етапі пайплайну він знаходиться; - у якому лісті зберігається; - блок управління тегами; - значення кастомних перемінних, якщо такі йому присвоєні. Також у активному діалоговому вікні ви знайдете: - Overview - вся інформація про контакт, що імпортована у Grinfi. - Activity - повна хронологія взаємодії. - Notes - нотатки, які можна створити для контакта. - Tasks - дозволяє відслідкувати виконання автоматичних дій + створити задачу на контакт, яка виконається поза правилами автоматизації, або після її завершення (такі задачі є мануальними і потребують додаткового підтвердження користувача перед виконанням. Підтвердження відбувається у розділі Tasks на боковій панелі ліворуч). У цьому розділі можна переглянути всі мануальні задачі. Детальніше про це - за посиланням

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Додавання контактів в автоматизацію

Після підключення сендер-профілів, імпорту контактів і створення автоматизації, необхідно додати контакти до автоматизації, щоб вона могла розпочати свою роботу. Є кілька способів як це зробити: - На етапі створення автоматизації Після створення сіквенсу і додавання необхідної кількості сендер профілів є крок по додаванню контактів безпосередньо з CRM або за допомогою імпортів. Детальніше у цій статті. Наступні способи застосовуються для раніше створених автоматизацій: - Ручне додавання всередині автоматизації Над кожним сегментом розміщено кнопку "Add contacts", натискаючи на яку відкривається вікно з переліком контактів та доступними фільтрами. З допомогою набору фільтрів знайдіть потрібні контакти і додайте їх до автоматизації. Додавання контактів можливе окремо для кожного сегмента і у будь-який час. - Автофільтр Інший спосіб - встановлення автофільтру на рівні сегменту. Ця функція дозволяє автоматично додавати контакти у кампанію за зазначеними критеріям. Як тільки у CRM буде зʼявлятись контакт, що відповідає встановленому набору фільтрів - він тут же потраплятиме в автоматизацію. ​ - Додавання через CRM у розділі CRM потрібно відфільтрувати контакти за вашими потребами => обрати всі, або необхідну кількість => натиснути на кнопку Send to automation і обрати потрібну автоматизацію. Слід врахувати, що таким способом контакти будуть додаватись тільки на Segment #1, тож якщо у вас їх декілька - це шлях вам не підходить.

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Робота з автоматизацією: основні функції

На боковій панелі зліва переходимо у розділ “Automations” і натискаємо на “Create New Automation”. У модальному вікні у вас з'явиться вибір: - використати один із готових темплейтів (1) - побудувати автоматизацію з нуля (2) Серед запропонованих темплейтів ви можете знайти "каркаси" автоматизацій для різних цілей, але якщо жоден вам не підходить, то можна створити свій власний натиснувши на Build manually. ​ Після цього вас перенесе до конструктора автоматизації, що складається з чотирьох етапів: ​ 1. Build Вгорі є блок Automation Start, з якого починається побудова послідовності. При натисканні на “+” відкривається меню з доступними автоматичними функціями. ​ Send Connection Request У вікні налаштування “Send Connection Request” існує поле “connection note” (1) - його на можна лишити пустим, або додати коротке повідомлення для персоналізації запиту в контакти: до 300 символів для акаунтів з преміум підпискою в LinkedIn, або до 200 символів для акаунтів без підписки. ​ Рекомендуємо залишати перемикач "Skip note if limit reached" (2) в активному положенні, аби при досягенні ліміту на персоналізовані запити в контакти, система не зупинялась, а продовжувала надсилати запити без персоналізації. (Особливо актуально для профайлів без преміум-підписок. Станом на сьогодні для таких профілів LinkedIn ставить обмеження - до 5 персоналізованих запитів на місяць) ​ У вузол вбудована можливість виставити затримку перед виконанням задачі (3) У більшості інших вузлів така функція також доступна. Приклад: якщо встановити значення 3 дні, то запит буде надіслано не одразу, а тільки через 3 дні. Withdraw Connection Request дозволяє автоматично відкликати неприйняті запити. ​ Send Message У відкритому модальному вікні доступний наступний функціонал: 1 - текстове поле для набору повідомлення. 2 - прикріплення файлів за необхідності. 3 - використання перемінних значень для персоналізації повідомлень (доступно 30+ дефолтних перемінних, також є можливість створювати кастомні перемінні. Детальніше про це - у статті. 4 - перемикач - Send always. У вимкненому стані, як на зображенні - зупиняє роботу автоматизації, якщо лід надав будь-яку відповідь. Перемикання в активну позицію змушує надсилати повідомлення, навіть якщо була отримана відповідь. Send Email 1 - оберіть, на яку пошту надіслати повідомлення: особисту, робочу пошту, або на обидві одразу. 2 - send in previous thread - залишайте увімкненим, якщо необхідно, щоб кожнен наступний лист приходив отримувачу у тій самій гілці (тема наступного листа має бути ідентичною з попереднім). Деактивуйте, якщо теми листів передбачені різні. 3 - use template. Дозволяє використовувати попередньо створені шаблони повідомлень. 4 - Поле для вводу теми листа. 5 - Поле для вводу тіла листа. Social Nodes Основна мета цього функціоналу - привернути увагу потенційного клієнта до вашого профілю. Зазвичай використовується між повідомленнями, перед або після надсиланням запиту у контакти. ​ Використовуючи ці функції слід пам’ятати кілька важливих аспектів: 1)LinkedIn слідкує за кількістю та частотою відвідування профілів, тому не радимо надто активно користуватись функцією Visit Profile. 2)Для коментування дописів можна написати власний шаблон, та потрібно враховувати, що система буде коментувати останній пост, не беручи до уваги його суть, тому на цей випадок придумайте максимально нейтральний коментр, який підійде під будь-який тип і сенс допису. 3)Можливість підтверджувати навички доступна тільки для 1-го кола контактів, тому ставте цю функцію тільки після того, як контакт прийме ваш запит. ​ Rotate Sender Profile Змінює сендер профіль на інший та змушує контакт повторно пройти прописану послідовність. Зазвичай використовується якщо протягом довгого часу не контакт не приймає запит. Детально про функцію у цій статті. ​ A/B test Дозволяє зробити розгалуження у послідовності і на кожну гілку зробити свій варіант дії. Кількість розгалужень можна змінювати, і так само можна керувати пропорцією скільки контактів піде на кожну гілку. ​Condition Rules Надає можливість будувати різні сценарії застосовуючи фільтрацію контактів. ​Time Delay Встановлення затримки після виконання певної задачі. End Automation Завершення автоматизації. Triggers Тригер - Wait for Connection - слід обов’язково використовувати після надсилання запиту у контакти, аби правильно побудувати логіку послідовності автоматизації. Система у такому разі зможе перевірити чи прийняв контакт запит чи ні, і в залежності від результату можна спланувати подальші дії. Тригер - Wait for Reply (any chanel) - перевіряє наявніть відповіді на ваше повідомлення. Обидва тригери підтримують функціонал очікування та блоку Social Nodes. Функції можна використовувати послідовно одна за одною протягом всього часу виконання тригеру. ​ *Розповсюджена помилка - ставити тригер на 1 день. Враховуйте, що тригер працює той проміжок часу, який ви вказали. Якщо тригер на прийняття запиту поставлено на 1 день, то через добу контакт, що не прийняв запит вже піде по гілці “No connect” і навіть якщо прийме його пізніше - вже не повернеться на етап тригеру. Таким чином тригер на прийняття запиту краще ставити на 14-20 днів, а тригер на відповідь - мінімум 3-4 дні очікування між повідомленнями. Add Tag Дозволяє автоматично присвоїти тег контакту, що дійшов до цього вузла. ​ Remove Tag Видаляє тег з контакту. ​ Change ListПереводить контакт з поточної папки зберігання у іншу. Change Pipeline StageЗмінює етап воронки для контакта. Change Sender Profile Дозволяє в процессі автоматизації змінити сендер профіль, який взаємодіє з контактом і продовжити будувати послідовність вже під іншого відправника. Call Custom Webhook, Call API Дозволяють організувати передачу даних з/до зовнішніх інструментів на певному етапі автоматизації. Потребують попередньої підготовки перед використанням. За вказаним посиланням ви знайдете детальні інструкції по роботі з функціями: ​Webhook & API Call 2. Add Sender Profiles На цьому етапі необхідно обрати (1) один чи декілька сендер профілів, які будуть брати участь у створеній автоматизації. При виборі кількох профілів одночасно встановіть бажаний принцип дистрибуції (2) контактів між ними. Детальніше про це у статті. Якщо у вас ще не створено сендер профілі, їх можна створити і звʼязати з LinkedIn одразу у цьому вікні з допомогою функції Create Sender Profile (3). Детальніше про створення та підключення сендер профілю тут. 3. Add Contacts Необхідно скористатись функцією Add contacts ​ На вибір система запропонує 4 варіанти додавання контактів до автоматизації: - додати вже існуючі контакти з CRM - створити виділений під автоматизацію імпорт даних одним з трьох способів: Basic Search, Sales Navigator Search чи csv файл. Детальніше про роботу імпортів - у цій статті. 4. Launch Фінальні підготування перед запуском. 1 - оберіть назву для автоматизації 2 - опціонально можна обрати папку, в яку зберегти автоматизацію 3 - встановіть пріорітет автоматизації 4 - за необхідності - налаштуйте графік роботи автоматизації *Перемикач “Use Sender Profile’s Schedule” по дефолту увімкнений і години роботи автоматихації будуть синхронізуватися з графіком роботи сендер профілю. Та ви можете самостійно налаштовати години роботи автоматизації. ​Зверніть увагу, графік роботи автоматизації не має бути ширшим або виходити за рамки графіку сендер профілю, детальніше про роботу графіків тут. ​ 5 - Після завершення фінальних налаштувань натисніть "Launch" і автоматизацію буде запущено.

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Редагування працюючої автоматизації: Що потрібно знати

При редагуванні активної автоматизації, слід враховувати, що певна категорія змін може призвести до логічних помилок у роботі автоматизації. У цій публікації оглянемо найбільш часті типи змін і які наслідки вони можуть мати в рамках алгоритму. ​ Головний принцип на якому базується робота автоматизації - принцип водоспаду. Контакт починає рух з самої верхньої точки (блоку Segment) і по прописаній гілці поступово спускається вниз, виконуючи задачі у вказаному порядку. Якщо контакт спустився нижче по автоматизації - на нього не діятимуть зміни, що відбулись вище. ​ ​ Додавання сендер профілю в активній автоматизації Як тільки автоматизація вперше запускається - одразу починається розподілення завантажених у неї контактів по сендер профайлах. Кожен контакт привʼязується до визначеного сендер профіля і у стандартних умовах не змінює його. Тож якщо до активної автоматизації додати новий сендер профіль, всі контакти, що були завантажені раніше - не побачать його і продовжать виконувати дії так, як вони були розподілені на початку. В той час як, контакти, що будуть додаватись в автоматизацію після закріплення нового сендер профілю - вже будуть розподілятись між усіма профілями. Тим не менш, завантажені раніше контакти можна перерозподілити на сендер профілі в ручному режимі. Для цього вам у блоці сендер профілю потрібно обрати тип дистрибуції Random Rotation, а потім з обраного вами вузла всі контакти у статусі In Progress перезапустити через функцію Restart from Top. Детальніше з типами дистрибуції та перезапуском контактів можна ознайомитись у цій статті. ​ ​Примітка: рекомендуємо в такій ситуації не перезапускати зі старту контакти, які вже спустились нижче вузла Send Connection Request, а перерозподіляти саме ті контакти, для яких ще не встигли виконатись ключові дії, як наприклад, відправка запиту в контакти. Видалення сендер профілю в активній автоматизації Якщо сендер профіль видаляється з працюючої автоматизації - система запропонує обрати один з двох варіантів: - Відмінити задачі для цього профілю: всі привʼязані до цього профілю дії в рамках автоматизації відміняються - Залишити задачі активними: дозавантаження нових контактів на цей профіль вже не розповсюджується, але поточні контакти, закріплені за цим профілем виконають усі заплановані задачі в рамках автоматизації ​ Редагування поточних/додавання нових кроків в активній автоматизації Враховуючи принцип водоспаду, контакти що пройшли вглиб автоматизації не помітять вузол, який був доданий у алгоритмі вище за поточний крок, натомість контакти, які будуть додаватись у автоматизацію в подальшому вже обовʼязковим чином винокають новий крок. Приклад: якщо у вказаному на скріншоті місці додати вузол Visit Profile, то контакти з вузла #2 Send Connection Request у статусі In Progress зможуть виконати перехід на профіль, в той час, як контакти з вузла #6 Connection Request Accepted не побачать такий крок, оскільки вже знаходяться нижче по алгоритму Видалення кроків у активній автоматизації При видаленні будь якого вузла в автоматизації, всі контакти зі статусом In Progress втрачають орієнтацію, оскільки зникає координата, до якої він був привʼязаний. Через це такі контакти змінять свій статус на Cancelled або Failed і не продовжать свій рух по алгоритму.

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Налаштування функції Rotate Sender Profile

Нещодавно до функціоналу автоматизацій була додана можливість змінювати сендер профілі для контактів по принципу замкнутого кола. Яка логіка роботи функції і чим відрізняється від вузлів "Change Sender Profile" та "Send to Another Automation"? Після створення вузла Change Sender Profile необхідно нижче прописувати сіквенс для нового сендер профілю - в цьому випадку закладено можливість, що для іншого сендеру сценарій поведінки може бути зовсім інший. Вузол Send to Another Automation просто надсилає контакт до іншого кампейну, що також передбачає можливість розбудови абсолютно іншого сіквенсу. А от функція Rotate Sender profile повертає контакт на самий верх автоматизації, змінює цільовий для нього сендер профіль і змушує проходити один і той самий сценарій. ​ Один з прикладів застосування приведений нижче на скріншоті: людині надсилається запит в контакти, якщо протягом 10 днів запит не буде прийнято, контакт перенаправиться нагору, змінить сендер і вже інший профіль спробує надіслати запит в контакти. ​ Підготовка та встановлення вузла Rotate Sender Profile В першу чергу на етапі вибору сендер профілів треба обовʼязково обрати принцип дистрибуції "Rotate to a new Sender Profile". Він гарантує, що при черговій ротації контакт не потрапить повторно на сендер, який вже з ним взаємодіяв у рамках цього кампейну. У полі Segment (1) оберіть сегмент, з якого саме сегменту буде перезапущено контакт. ​ У полі Sender Profile (2) ви можете обрати конкретний профіль, на який перенаправляти контакт. На цьому етапі можна обрати абсолютно будь який сендер, навіть якщо він не привʼязаний до обраної автоматизації. ​**Це поле не є обовʼязковим, якщо залишити його пустим - платформа самостійно визначить на який з профайлів перенаправити контакт, але вибір буде відбуватись тільки серед профілів, що підключені до автоматизації на конкретному сегменті* Кнопка Add Rotation (3) створює нове коло для ротації контактів. Тобто якщо створити 3 кола - цей вузол в рамках автоматизації змінить сендер профілі 3 рази (якщо інше не передбачено правилами або сіквенсом) Зверніть увагу, якщо ви розбудовуєте автоматизацію нижче по гілці після вузла "Rotate Sender Profile" (приклад на скріншоті) - контакт потрапить на наступний вузол (в нашому випадку - Withdraw Connection Request) лише після того, як відбудуться усі заплановані кола ротації і ця дія виконається лише для того сендеру, який було обрано останнім. Що відбудеться, якщо ротацій встановлено більше, ніж є сендер профілів у сегменті? Якщо ви не вказували конкретний сендер профіль при налаштуванні вузла - то контакти отримають статус Failed, коли не залишиться нових профілів, з яких ще не відбувалась взаємодія, і автоматизація для них завершиться. ​** За умови, що методом дистрибуції на рівні сендер профілів обрано "Rotate to a new Sender Profile". Інші методи дистрибуції мають ризики повторного потрапляння контакта на той самий профіль*

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Webhook: як створити?

Для того, щоб створити Webhook, вам потрібно перейти у налаштування на боковій панелі ліворуч, обрати розділ Webhooks та натиснути на кнопку “Create Webhook”. Після цього, потрібно дати назву вашому Webhook, обрати подію, на яку він реагуватиме, із запропонованих. ​ *Неочевидна назва “Contact Exported” - це напівручний вебхук, він дозволяє з CRM в один клік експортувати лідів. Далі потрібно перейти в make.com(провайдер обраний як приклад, ви ж можете викроситовувати той сервіс, який буде зручний вам) і створити сценарій. Обрати Webhooks ⇒ Custom Webhooks Після створення Webhook, вам потрібно скопіювати посилання і повернутися до Grinfi Sales і у полі для Target URL вставити ваше посилання і натиснути кнопку "Create". Ось і все, на нашій стороні Webhook створено. Для того, щоб отримати дані, вам потрібно повернутися на make.com і натиснути кнопку Save. Запускаєте один раз ⇒ повертаєтесь на Grinfi і на створеному webhook натискаєте “…” ⇒ обираєте Test і контакта, на якому хочете протестувати і підтверджуєте. Тепер потрібно повернутися на make.com і ви побачите, що Webhook отримав всі дані про контакт: його позиція, компанія і тд. Після цього, ви вже налаштовуєте Webhook, як вам потрібно, наприклад: ви хочете відправляти його в Google Sheets або ви хочете відправляти його в CRM. Ви створюєте другу частину вебхука(1), яка зв'язана вже з системою, куди ви хочете експортувати дані і вже по їх мануалам це налаштовуєте, обираєте які дані , ви хочете експортувати(2).

Востаннє оновлено Jul 02, 2026