CRM та управління даними

Від Alex Mishyn

• 11 статті

Огляд внутрішньої CRM-системи

Внутрішня CRM-система платформи дозволяє ефективно керувати вашими лідами, компаніями та лістами. Вона складається з чотирьох основних розділів, які представлені відповідними вкладками: Contacts, Accounts, Lists та Imports. 1. Вкладка Contacts (Контакти) У цьому розділі зберігаються всі імпортовані в систему контакти. У лівій частині екрана знаходиться меню управління фільтрами (1), яке дозволяє зручно сортувати та шукати лідів. Детальний огляд роботи з фільтрами ви знайдете у статті: [Огляд CRM-фільтрів]. Ви можете виділяти контакти масово (усіх на сторінці або певну кастомну кількість) чи вибірково. Для вибраних контактів доступна панель швидких дій (2), яка дозволяє: - Додати контакти до автоматизації або видалити їх з неї (Automation). - Додати або прибрати теги (Tag). - Змінити етап воронки (Pipeline Stage). - Перемістити контакти до іншого ліста (List). - Відправити контакти на миттєве збагачення даних (Enrich). - Видалити контакти (Delete) або експортувати їх у CSV-файл чи через Webhook (Export). - Створити мануальну задачу (Create task). Натиснувши на ім'я та прізвище, відкриється картка контакта з детальною інформацією. Огляд та функціонал карток ви знайдете у статті: [Огляд картки контакту та компанії]. Навпроти імені кожного контакту відображається коротке зведення його статусу та активності, яке поділене на три секції: - Summary (1): Показує кількість активних автоматизацій, поточних задач та нотаток, створених для цього контакту. - LinkedIn (2): Відображає статус профілю (синя іконка — профіль знайдено, сіра — не знайдено), а також лічильники комунікації: кількість вхідних, вихідних та прочитаних повідомлень у LinkedIn. - Email (3): Відображає статус електронної адреси (жовта іконка — email знайдено, сіра — не знайдено), а також статистику листування: кількість вхідних, вихідних, прочитаних листів та кліків за посиланнями. 2. Вкладка Accounts (Компанії) Цей розділ призначений для роботи зі збереженими компаніями. Ви можете імпортувати компанії в систему самостійно, або ж вони створюватимуться автоматично під час імпорту контактів (створюється компанія, в якій на поточний момент працює контакт). Як і в контактах, зліва доступний набір фільтрів для пошуку потрібних організацій. Для обраних компаній ви можете виконувати такі дії: - Додавати або видаляти теги (Tag). - Змінювати етап воронки (Pipeline Stage). - Видаляти або експортувати дані. - Переглядати контакти (View Contacts), які прив'язані до цієї компанії у вашій базі. Натиснувши на назву, ви відкриєте картку компанії. Ознайомитись із функціоналом картки можна у статті: [Огляд картки контакту та компанії]. 3. Вкладка Lists (Лісти) Lists — це базова файлова система (папки), у якій зберігаються ваші контакти та компанії. - Знайти ліст за назвою (Search by name) (1) у лівому верхньому куті - Щоб додати нову папку, натисніть кнопку Create new list (2) у правому верхньому куті. - Натиснувши на числа навпроти назви списку, ви можете швидко перейти до перегляду всіх збережених (3) у ньому контактів або компаній. - За допомогою іконки з трьома крапками (4) навпроти списку ви можете скопіювати його ідентифікатор (Copy List ID), перейменувати (Rename) або видалити (Delete). 4. Вкладка Imports (Імпорти) Тут зосереджено управління всіма процесами імпорту у вашу CRM. Система підтримує чотири типи імпортів: - Базовий пошук LinkedIn (Basic Search). - Пошук Sales Navigator (Sales Navigator Search). - Активності в LinkedIn (LinkedIn Activity). - Імпорт з файлів (CSV). Повну інформацію про налаштування та логіку роботи кожного типу імпорту ви знайдете у відповідній статті: [Робота з імпортами в CRM: повна інструкція].

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Робота з імпортами в CRM: повна інструкція

Вкладка Imports - це єдиний центр управління завантаженням та оновленням даних у CRM. Тут доступно імпортування даних з LinkedIn, завантаження власних CSV-файлів, оновлення існуючих контактів та компаній. Огляд сторінки імпортів Інтерфейс сторінки візуально поділено на дві основні зони: 1. Меню вибору типу імпорту (1): Розташоване на верхній навігаційній панелі. Тут ви обираєте потрібний інструмент для запуску нового імпорту. 2. Історія імпортів (2): Центральне поле, в якому відображається список усіх раніше запущених процесів, їхній поточний статус та детальна інформація. Історія та прогрес імпортів Таблиця на головній сторінці дозволяє в реальному часі контролювати процес імпортування. Для кожного імпорту вказано його тип, ліст для збереження та поточний статус (Running - в процесі, Completed - успішно завершено, Error - зупинено через помилку). Блок Import Progress - це клікабельна статистика, яка показує, в яких статусах знаходяться оброблювані контакти або компанії: - Queued: Кількість профілів, які прямо зараз знаходяться в черзі на імпортування. - Saved: Кількість успішно збережених нових контактів або компаній. - Duplicates: Кількість знайдених дублікатів (контактів, які вже існують у вашій CRM). - Blacklisted: Кількість пропущених профілів, через їх знаходження у стоп-лістах. - Errors: Кількість профілів, які не вдалося завантажити. Імпорт із LinkedIn пошуку (Basic Search та Sales Navigator) Цей інструмент дозволяє автоматично збирати контакти або компанії з результатів пошукової видачі LinkedIn. При кліку на потрібний інструмент у верхньому меню розгорнеться список доступних підтипів пошуку: - Basic Search: - Contacts search: Імпорт контактів зі стандартної пошукової видачі LinkedIn. - Accounts search: Імпорт компаній зі стандартної пошукової видачі LinkedIn. - Sales Navigator Search: - Leads search: Імпорт пошукової видачі Sales Navigator. - Saved leads search: Імпорт із збереженого пошукового запиту. - Leads list: Імпорт із збереженого списку контактів у Sales Navigator. - Accounts search: Імпорт зі сторінки пошуку компаній. - Saved accounts search: Імпорт із збереженого пошукового запиту компаній. - Accounts list: Імпорт із збереженого списку компаній. 🟢 Порада: Пошукові алгоритми LinkedIn дозволяють переглядати та імпортувати обмежену кількість контактів в одному пошуковому запиті (до 1.000 - у Basic Search, до 2.500 - у Sales Navigator, навіть якщо лічильник пошуку показує більшу кількість результатів). Будуйте пошукові запити так, щоб кількість результатів не перевищувала граничні значення . Як запустити імпорт Після вибору потрібного підтипу відкриється модальне вікно налаштувань. У ньому заповніть обов'язкові (перші 3) поля: 1. URL: Вставте сюди скопійоване посилання на ваш пошук із LinkedIn / Sales Navigator. 2. List: Оберіть ліст в CRM, куди зберігатимуться профілі. 3. Sender Profile: Оберіть робочий акаунт, від імені якого система виконуватиме цей процес. 🟡 Примітка: - У Basic Search імпорті обов'язково обирайте саме той Sender Profile, з якого формувався пошуковий запит. - У Sales Navigator Search імпорті обов'язково обирайте профіль, до якого підключений Sales Navigator тариф (такі профілі позначені синім маркером у вигляді компаса). 🟢 Порада: Решта налаштувань у цьому вікні, є опціональними. Ознайомтесь з їх призначенням в розділі нижче - "Додаткові та розширені налаштування". Імпорт за активністю (LinkedIn Activity) Цей блок призначений для збору теплої аудиторії на основі вашої мережі та взаємодій. My Network Імпортує всіх людей, які знаходяться у ваших контактах (1st degree connections). 1. Оберіть тип імпорту My Network. 2. Оберіть List для збереження. 3. Вкажіть Sender Profile, чиї контакти потрібно імпортувати. My Conversations Імпортує виключно тих людей, з якими у обраного Sender-профілю є відкриті діалоги (історія переписки) в LinkedIn. 1. Оберіть тип імпорту My Conversations. 2. Оберіть List для збереження. 3. Вкажіть Sender Profile, з якого необхідно імпортувати контакти. Post Engagement Збирає аудиторію, яка відреагувала на певну публікацію. 1. Оберіть Post Engagement. 2. Вставте URL-адресу публікації (це може бути пост будь-якого користувача LinkedIn). 3. Оберіть тип реакції, який вас цікавить: Likes, Comments, Reposts. 4. Оберіть List для збереження та Sender Profile, який буде імпортувати дані. 🟢 Порада: Решта налаштувань у цьому вікні, є опціональними. Ознайомтесь з їх призначенням в розділі нижче - "Додаткові та розширені налаштування". Імпорт даних через CSV-файли Для роботи з власними базами даних доступний імпорт з використанням CSV-файлів. 🟡 Примітка: Розмір файлу має бути не більше 15 МБ та мати не більше 15.000 рядків. Як запустити імпорт 1. Оберіть у меню CSV ➔ Import contacts / accounts . 2. У модальному вікні завантажте ваш файл CSV і виберіть List для зберігання. 🟢 Порада: Решта налаштувань у цьому вікні, є опціональними. Ознайомтесь з їх призначенням в розділі нижче - "Додаткові та розширені налаштування". 3. Натисніть Continue, щоб перейти до етапу зіставлення полів (Match fields). Тут вам потрібно вказати системі, який стовпець із вашого файлу відповідає системному полю. 🔴 Критично важливо про поле LinkedIn ID: Системне поле LinkedIn ID є ключовим для ідентифікації. Обов'язково зіставте його з відповідним стовпцем у вашому файлі. У комірках цього стовпця приймаються такі формати: | Формат | Приклад | | --- | --- | | Пряме посилання | https://www.linkedin.com/in/yevhen-voloshyn/ | | LinkedIn Nickname | yevhen-voloshyn | | SalesNavigator-ID | ACoAADljoTIBysr2H9MUpkYs1S1uILsMdsyXs58 | | LinkedIn-ID | ACoAADljoTIBysr2H9MUpkYs1S1uILsMdsyXs58 | Правила для інших полів: - Усі інші поля (Ім'я, Компанія, Пошта тощо) — опціональні. - Якщо у вашій таблиці немає цієї інформації - залиште відповідне зіставлення порожнім (Empty). У такому разі система самостійно знайде і заповнить відсутні дані під час імпорту. - Всі комірки в зіставленому стовпці CSV-файлу мають бути заповнені. Якщо стовпець зіставлено, але комірки в ньому порожні, система не знайде цю інформацію, а просто запише в CRM порожнє значення (null). 🟢 Порада: Решта налаштувань у цьому вікні, є опціональними. Ознайомтесь з їх призначенням в розділі нижче - "Додаткові та розширені налаштування". Додаткові та розширені налаштування В кожному модальному вікні імпорту (як для LinkedIn, так і для CSV) вам доступні опціональні поля та блок Advanced settings. Вони не є обов'язковими для заповнення, але дають гнучкий контроль над базою під час завантаження: - Tags: Рядок для вводу тегів, які будуть масово присвоєні всім новим контактам із цього імпорту. - Add tags to duplicate contacts: Якщо увімкнути цей тумблер, система під час виявлення дубліката (контакту, який вже є в базі) не створить нову картку, а просто додасть до існуючої ті теги, які ви вказали в налаштуваннях імпорту вище. - Move to list if already saved: Якщо система знаходить дублікат, який вже зберігається у «Списку А», а ви робите імпорт у «Список Б», активація цієї функції змусить систему примусово перемістити цей контакт до нового списку. Дані контакту при цьому не перезаписуються, він просто змінює папку. - Repeat Import Period: Дозволяє налаштувати автоматичний повтор цього імпорту (наприклад, щотижня). Система регулярно перевірятиме джерело і довантажуватиме лише нові контакти, які почали відповідати умовам пошуку. Оновлення існучих даних через CSV-файл Функції Update Contacts та Update Accounts використовуються, коли необхідно масово оновити або доповнити інформацію у вже існуючих картках CRM (наприклад, завантажити нові email-адреси, актуалізувати посади, додати телефони тощо). Для успішного оновлення у вашій таблиці обов'язково має бути стовпець із ключовим ідентифікатором (LinkedIn ID, System ID (внутрішній ідентифікатор платформи) або Email-адреса), за яким система зможе точно розпізнати, для якого саме контакту чи компанії необхідно оновити інформацію. Також файл повинен містити стовпці безпосередньо з новими даними. 1. На верхній панелі у випадаючому меню CSV оберіть опцію Update Contacts / Update Accounts. 2. Завантажте підготовлений CSV файл з оновленими даними. 3. У випадаючому полі System field оберіть ключовий ідентифікатор (LinkedIn ID, Grinfi ID або Email), за яким система буде шукати збіги у вашій базі. 4. На етапі зіставлення полів (Match fields) оберіть лише ті стовпці, інформацію з яких потрібно оновити або додати. Система перезапише або доповнить дані в наявних картках. Завантаження Стоп-лістів (Stoplist) Через меню CSV ви також можете масово завантажувати списки контактів або компаній до глобального стоп-листа (Contacts Stoplist, Accounts Stoplist). Ця функція потрібна, щоб гарантовано виключити певних людей або компанії від потрапляння у автоматизації. Детально про цей функціонал ознайомтесь у статті: [Stoplists: як блокувати контакти та компанії у Grinfi] Графік виконання та швидкість імпортів 1. CSV-імпорти: Відбуваються безпосередньо на серверах платформи. Зазвичай вони обробляються дуже швидко - від 2 до 30 хвилин, залежно від розміру файлу та завантаженості платформи. 2. LinkedIn-імпорти: Усі процеси збору даних у LinkedIn виконуються Sender-профілем. Швидкість імпорту підпорядковується робочому розкладу (Server Schedule) цього профілю та його добовим лімітам. Якщо профіль перебуває в статусі Out of Schedule або вичерпав встановлений ліміт, імпорт буде призупинено. Він автоматично відновиться, щойно настане новий робочий цикл Sender-профілю.

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Управління тегами (Tags)

Теги (Tags) - це інструмент для гнучкої сегментації вашої бази даних. За допомогою тегів ви можете маркувати контакти або компанії за певними критеріями. 🟡 Примітка: Одному контакту або компанії можна присвоїти необмежену кількість тегів одночасно. Усі існуючі теги зібрані в одному місці. Щоб перейти до них, відкрийте ліве бічне меню, перейдіть у розділ Settings та оберіть вкладку Tags. Огляд таблиці тегів Інтерфейс розділу містить усі необхідні інструменти для роботи з тегами. Нижче наведено детальний розбір кожного елемента: 1. Search by name: Рядок для швидкого пошуку потрібного тегу за його назвою. 2. Create Tag: Кнопка для додавання нового тегу. При натисканні відкривається модальне вікно, де достатньо ввести назву та зберегти - новий тег одразу з'явиться в таблиці. 3. Name: Стовпець, що відображає назви всіх існуючих тегів у вашому робочому просторі. 4. Contacts Count: Кількість контактів, яким прямо зараз присвоєно визначений тег. 🟡 Примітка: Це поле клікабельне - натиснувши на цифру, ви автоматично перейдете у CRM до відфільтрованого списку цих контактів. 5. Author & Creation date: Інформація про те, який саме користувач команди створив цей тег та точна дата його створення. 6. Actions (Дії): Інструменти для управління вже існуючими тегами: - Іконка олівця: Дозволяє відредагувати назву тегу. - Іконка кошика: Видаляє тег. 🟡 Примітка: видалення тегу з цієї таблиці назавжди та автоматично зніме його з усіх контактів та компаній, яким він був присвоєний. Практичне використання тегів у CRM Після створення тегів ви можете активно використовувати їх у роботі з базою контактів та компаній. Масове присвоєння та зняття тегів Щоб додати або прибрати теги для вибірки контактів одночасно: 1. Перейдіть до розділу Contacts або Accounts у CRM. 2. Виділіть потрібні записи галочками. 3. На верхній панелі керування натисніть на меню Tag. 4. Оберіть опцію Add tags (щоб додати) або Remove tags (щоб видалити). 5. Виберіть потрібні теги зі списку або введіть їхні назви. Індивідуальне присвоєння та зняття тегів Ви можете редагувати теги безпосередньо в картці кожного контакту або компанії: 1. Відкрийте картку контакту (клікнувши на нього). 2. На бічній панелі праворуч знайдіть поле Tags. 3. Натисніть на поле, щоб додати існуючі теги або видалити їх (натиснувши хрестик біля назви тегу).

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Stoplists: як блокувати контакти та компанії у Grinfi

Функція Stoplists дозволяє примусово зупинити, скасувати та заблокувати будь-які автоматизовані активності для певного переліку контактів або компаній. Щоб відкрити вікно управління стоп-лістами перейдіть на бічній панелі у розділ Settings ➔ Stoplists Розділ поділено на дві вкладки: Contacts (для окремих людей) та Accounts (для цілих компаній). Як працює механіка блокування - Для існуючих профілів: Якщо контакт або компанія, яку ви вносите до стоп-ліста, вже існує у вашій базі CRM (і навіть якщо знаходяться в активній автоматизації), всі активності для них негайно припиняються, а їхні картки автоматично видаляються з CRM. - Для майбутніх імпортів: Якщо в подальшому буде спроба завантажити цей профіль під час нового імпорту - у статистиці завантаження такий профіль отримає статус blacklisted і не зможе потрапити до CRM. 1. Стоп-ліст контактів (Вкладка Contacts) У цій вкладці ви керуєте чорним списком окремих користувачів. Додати контакти можна двома способами: Додавання вручну (Add Manually) Використовується, коли вам потрібно швидко заблокувати одну чи кілька осіб. 1. Натисніть кнопку Add Manually у верхньому правому куті. 2. У модальному вікні заповніть дані контакту. 3. Заповніть поле LinkedIn ID: Це єдине критичне поле для заповнення. Сюди необхідно вставити пряме посилання на профіль контакта в LinkedIn, його LinkedIn ID або Sales Navigator ID. Саме за цим унікальним параметром система гарантовано розпізнає та заблокує контакт. 4. Інші поля (Ім'я, Компанія, Робоча пошта тощо) є опціональними - їх можна залишити порожніми. Масове завантаження через CSV Якщо ви маєте список контактів, яких потрібно заблокувати масово - використовуйте завантаження через CSV. 1. Натисніть на кнопку Import CSV. 2. Завантажте ваш CSV-файл (максимальний розмір - 15 МБ, до 15 000 рядків). 3. На етапі Match fields обов'язково зіставте системне поле LinkedIn ID з відповідним стовпцем у вашій таблиці. Усі інші поля опціональні, їх можна не зіставляти (залишити Empty). 2. Стоп-ліст компаній (Вкладка Accounts) Якщо вам потрібно заблокувати комунікацію з усіма співробітниками певної організації, додайте її до вкладки Accounts. Механіка роботи тут ідентична до контактів. Додавання вручну або масово Ви так само можете натиснути Add Manually або завантажити CSV-файл. Для успішного блокування компанії вам достатньо вказати один із трьох параметрів: Company Name, Domain або LinkedIn ID. 🔴 Особливість ідентифікації за параметром Company Name: Враховуйте, що у LinkedIn часто трапляються різні компанії з однаковими іменами. При блокуванні компанії виключно за її іменем (поле Company Name) система заблокує абсолютно всі компанії, які мають точно таку саму назву. 🟢 Порада: Найнадійніший спосіб блокування компанії - за параметром LinkedIn ID. Управління даними у стоп-лістах Усі додані контакти та компанії відображаються у вигляді списку у відповідних вкладках. Ви маєте повний контроль над цими записами: - Редагування: Натисніть на іконку олівця у записі відповідного контакта/компанії, щоб відкрити його картку для редагування. - Розблокування (Видалення): Виділіть потрібні записи галочкою та натисніть кнопку Delete (для масового видалення) або іконку кошика у записі відповідного контакта/компанії (для разового видалення). Альтернативний шлях масового завантаження Вам не обов'язково переходити саме в розділ Stoplists для масового завантаження стоп-лістів. Це також можна зробити з панелі управління імпортами: - Перейдіть на бічній панелі до розділу CRM ➔ Imports. - На верхній панелі відкрийте випадаюче меню CSV. - Оберіть опцію Contacts stoplist або Accounts stoplist та завантажте ваш файл за стандартною процедурою. Результат буде ідентичним.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Управління етапами воронки (Pipeline Stages)

Pipeline Stages - це спеціальні статуси, які присвоюються кожному контакту для зручного відстеження його прогресу та місця у воронці продажів усередині CRM. 🟡 Примітка: Одному контакту може бути присвоєно лише один етап одночасно. Якщо ви змінюєте етап для контакту, його статус оновлюється на вказаний, а з попереднього етапу він автоматично видаляється. Щоб перейти до налаштувань, відкрийте ліве бічне меню, перейдіть у розділ Settings та оберіть вкладку Pipeline Stages. Огляд таблиці управління Pipeline Stages На сторінці Pipeline Stages ви бачите таблицю з усіма наявними етапами. Для кожного запису вказано: - Name (1): Назва етапу. - Category (2): Категорія "теплоти" етапу. - Contacts count (3): Кількість контактів, які прямо зараз перебувають на цьому етапі. 🟡 Примітка: Ця цифра клікабельна. Натиснувши на неї, система автоматично переведе вас у CRM, показавши всі контакти з визначеним статусом. - Created (4): Дата створення етапу воронки. - Creator (5): Ім'я користувача, який створив етап. Автоматичні (Системні) етапи Система за замовчуванням надає базовий набір із 4 системних етапів, які допомагають відстежувати первинну взаємодію з контактом. Вони присвоюються платформою автоматично: - New: Контакт, з яким ще не було жодної взаємодії. - Approaching: Контакт додано до автоматизації, по ньому розпочалася робота. - Engaging: Контакт прийняв ваш запит (Connection Request) в рамках автоматизації, і подальші кроки кампанії продовжують виконуватися. - Replied (Відповів): Контакт дав відповідь на ваше повідомлення. 🟡 Примітка: Системні статуси є лінійними. Після того, як контакт пройшов певний етап (наприклад, перейшов у статус Replied), ви не зможете вручну повернути його на попередній автоматичний етап (наприклад, назад у Approaching). Базові та власні кастомні етапи Окрім 4 автоматичних статусів, Grinfi надає вам готовий базовий набір ручних етапів (наприклад, для позначення позитивних чи негативних відповідей, неактуальних контактів тощо). Ви можете одразу використовувати їх у роботі, змінювати під свої потреби або створювати абсолютно нові кастомні етапи. Як створити новий етап: 1. Натисніть кнопку Create Pipeline Stage у правому верхньому куті. 2. У модальному вікні введіть назву етапу (1). 3. Оберіть категорію (2). Доступно 4 варіанти: Cold, Engaging, Positive, Negative. Категорії допомагають візуально розділяти теплоту аудиторії. 4. Натисніть Create. Редагування та сортування Ви можете змінювати порядок ручних етапів, щоб вибудувати правильну логічну послідовність вашої воронки. Для цього просто «захопіть» потрібний етап за іконку з крапками ліворуч від назви та перетягніть його вище або нижче. Також ви можете відредагувати назву та категорію будь-якого базового або створеного вами етапу, натиснувши на іконку олівця праворуч. Практичне використання етапів у CRM Після того, як ви налаштували воронку, ви можете активно використовувати етапи в повсякденній роботі з базою. Фільтрація контактів Перейдіть до розділу Contacts у CRM. На лівій панелі фільтрів ви можете обрати Pipeline Stage та знайти всіх людей, які знаходяться на конкретному етапі переговорів. Присвоєння етапу (Зміна статусу) Ви можете переводити контакти на нові етапи вручну. Це можна зробити двома способами: 1. Масово: У загальній таблиці Contacts виділіть галочками потрібних людей, на верхній панелі оберіть опцію Pipeline Stage та застосуйте новий статус одразу для всієї групи. 2. Індивідуально: Відкрийте картку конкретного контакту (клікнувши на нього). На панелі праворуч знайдіть поле Pipeline stage та оберіть потрібний ручний етап із випадаючого списку. Навігація в Месенджері Етапи воронки також інтегровані в розділ Messenger. На верхній панелі над списком чатів усі ваші етапи відображаються у вигляді вкладок. Натиснувши на будь-який етап, ви миттєво відфільтруєте діалоги і побачите листування лише з тими контактами, які знаходяться на обраному статусі.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Імпорт окремих профілів через Chrome розширення

Для того, щоб не створювати щоразу окремий масовий імпорт у самій CRM-системі, коли необхідно додати лише одну людину, ви можете скористатися розширенням для браузера. Це дозволяє зберігати контакти в CRM безпосередньо знаходячись на їх LinkedIn-профілі за лічені секунди. 📥 Встановлення: Завантажити та встановити розширення можна з офіційного магазину Chrome Web Store за [цим посиланням]. Збереження нового контакту Якщо ви зайшли на сторінку людини в LinkedIn, якої ще немає у вашій CRM, і хочете її додати: 1. Натисніть на іконку розширення на панелі інструментів вашого браузера. 2. Розширення автоматично збере базову інформацію зі сторінки та покаже вам вікно попереднього перегляду. 3. У цьому вікні ви можете перевірити та за потреби відредагувати (1) зібрані дані: Ім'я, Прізвище, Headline (заголовок профілю) та Назву компанії. 4. У випадаючому меню оберіть ліст (2), у який ви хочете зберегти цей профіль. 5. Натисніть кнопку Add to selected list (3). Контакт буде миттєво збережено у вашій CRM. Робота з уже існуючими контактами Якщо ви відкриєте розширення на сторінці людини, яка вже збережена у вашому робочому просторі, інтерфейс розширення змінить свій вигляд і надасть інші можливості: - Перегляд системної інформації: Ви побачите поточні дані цього контакту, які закріплені за ним у системі (назва компанії, посилання на профіль та його унікальний LinkedIn ID). - Статус та місцезнаходження: Розширення повідомить, що профіль уже знайдено в базі, із зазначенням конкретного ліста, де він наразі знаходиться, та точної дати його додавання. - Швидкий перехід у CRM: За допомогою спеціальної кнопки ви можете миттєво перейти до картки цього контакту в CRM-системі. - Переміщення між списками: Якщо вам потрібно перенести цю людину в інший ліст, просто оберіть новий список у випадаючому меню розширення та натисніть кнопку Move to selected list.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Налаштування та використання функції Find Contacts

Функція Find Contacts — дозволяє точково знаходити цільові контакти, у заздалегідь визначених компаніях. Ця можливість нівелює проблему випадкової пошукової видачі в Sales Navigator, дозволяючи вам отримувати контакти потрібних осіб виключно з тих бізнесів, які вас цікавлять. 🟡 Примітка: Функція працює в режимі бета-тестування і призначена для точкових задач з пошуку. Через складний багатокроковий алгоритм, час виконання пошуку може тривати від кількох днів до тижня. Цей тип імпорту є ресурсоємним і споживає значну кількість search page limit у Sender-профілю. Крок 1. Створення фільтра посад (Підготовчий етап) Щоб система розуміла, кого саме шукати у вибраних компаніях, їй потрібен шаблон посад. - Перейдіть до LinkedIn Sales Navigator і створіть пошуковий запит, у якому будуть вказані виключно посади (наприклад, CEO, Founder, CMO). - 🟡 Примітка: Не використовуйте жодних інших фільтрів (локація, індустрія, розмір компанії тощо). Мета цього кроку - створити чистий набір цільових посад. - Скопіюйте URL-посилання на цю сторінку пошуку з адресного рядка браузера. - У Grinfi відкрийте ліве бічне меню, перейдіть до розділу Settings (Налаштування) ➔ LinkedIn Filters. - Натисніть кнопку Create New LinkedIn Filter. - У модальному вікні введіть зрозумілу вам назву в поле Persona Name (1) та вставте скопійоване посилання в поле Sales Navigator Leads Search URL (2). - Натисніть Create. Крок 2. Збір бази цільових компаній Наступний крок - додати в CRM список компаній, у яких ви хочете шукати контакти за визначеними посадами. Імпортувати компанії можна трьома шляхами: - Через Basic Search ➔ Accounts search - Через Sales Navigator Search ➔ Accounts search / Saved Accounts search / Accounts list - Через CSV ➔ Import Accounts. 🟡 Примітка: Якщо ви імпортуєте компанії через CSV, у файлі обов'язково має бути стовпець із прямим посиланням на LinkedIn-профіль компанії. Це значення, за допомогою якого платформа здійснює точний пошук. Функціонал системи не дозволяє знаходити компанії виключно за текстовою назвою. Крок 3. Запуск пошуку контактів (Find Contacts) Коли фільтр посад створено, а компанії завантажені, ви готові до запуску процесу. - Перейдіть до головного розділу CRM ➔ Accounts. - Відфільтруйте та виділіть ті компанії, з яких ви плануєте знайти контакти. - На верхній панелі інструментів натисніть кнопку Find Contacts. - Відкриється модальне вікно запуску, де необхідно налаштувати параметри пошуку: - (1) Sender profile: Оберіть Sender-профіль, на якому є активна підписка Sales Navigator. - (2) Contacts count: Вкажіть максимальну кількість контактів, яку система має знайти та завантажити для кожної окремої компанії. - (3) Prioritize contacts with premium account: Активуйте (опціонально), щоб система в першу чергу імпортувала контакти, які мають преміум-акаунт LinkedIn. - (4) Move to list if already saved: Активуйте (опціонально), щоб при знаходженні дублікатів (контактів, що вже існують у CRM), система перемістила їх у вказаний ліст. - (5) LinkedIn Filters: Оберіть із випадаючого списку той самий фільтр посад, який ви створили на Кроці 1*.* - (6) List: Оберіть ліст, в який імпортувати нові контакти. - (7) Tags: Опціональновкажіть, які теги присоїти імпортованим контактам. - Натисніть Submit, щоб запустити процес.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Огляд розділу Dashboard (Аналітика та статистика)

Розділ Dashboard - це аналітичний центр платформи Grinfi. Тут ви можете відстежувати ефективність розсилок, аналізувати конверсії та оцінювати результативність кожного окремого відправника (Sender Profile). Управління відображенням даних Уся статистика розділена на дві основні вкладки: LinkedIn та Email. На верхній навігаційній панелі обох вкладок розташовані інструменти для фільтрації даних. Вони дозволяють вам гнучко налаштовувати, яку саме інформацію ви хочете проаналізувати: - Фільтр за часом (1): Дозволяє обрати період для аналізу. Ви можете використати готові пресети або задати кастомний діапазон дат на календарі. - Фільтр за автоматизацією (2): Дозволяє вивести статистику не по всьому робочому простору, а виключно за однією конкретною запущеною кампанією. Принцип підрахунку метрик (Унікалізація даних) Для забезпечення точності система використовує контакт-орієнтовану логіку обчислення. Усі ключові метрики (Messages Sent/Opened/Replied) агрегуються за кількістю унікальних контактів, а не за абсолютним обсягом виконаних дій. Це означає, що багаторазові системні торкання до одного профілю (або серії відповідей від нього) в межах обраного періоду фіксуються як єдина конверсійна подія. Такий підхід виключає статистичне викривлення, спричинене ланцюжками повідомлень. Вкладка LinkedIn Цей розділ відображає всю статистику ваших комунікацій через соціальну мережу LinkedIn. Структурно вкладка поділена на три блоки: загальні метрики, графік та статистика за профілями. Загальні метрики (Віджети) У верхній частині екрана знаходяться ключові числові показники вашої активності за обраний період: - Connections Sent: Кількість надісланих запитів на додавання в контакти. - Connections Accepted: Кількість прийнятих запитів. - Messages Sent: Загальна кількість відправлених повідомлень. - Messages Opened: Кількість прочитаних повідомлень та відсоток відкриття. - Messages Replied: Кількість отриманих відповідей та відсоток конверсії у відповідь (Reply Rate). - InMails Sent / InMails Replied: Статистика відправлених преміум-повідомлень InMail та відповідей на них. За необхідності ці результати можна вивантажити у вигляді таблиці з числовими даними для подальшого аналізу. Для цього скористайтесь функцією Export to CSV. Графік (Діаграма) Нижче розташований інтерактивний графік, який візуалізує динаміку цих метрик. Навівши курсор на певну точку графіка, ви побачите точні показники за конкретний день або тиждень. Статистика за відправниками (Sender Profiles) У самому низу сторінки знаходиться таблиця, яка дублює всі представлені метрики, але розбиває їх на окремі Sender Profile. Це дозволяє порівнювати ефективність роботи між Sender-профілями. Вкладка Email Тут зібрана статистика Email розсилок. Інтерфейс та логіка роботи (графік, фільтри, таблиця відправників) повністю ідентичні до вкладки LinkedIn, але самі метрики адаптовані під email-маркетинг. Ключові показники Email: - Emails Sent: Кількість успішно відправлених листів. - Emails Opened: Кількість відкритих листів. - Links Clicked: Кількість переходів за посиланнями, які містилися у листах. - Emails Bounced: Кількість листів, які не були доставлені (через помилку відправки, переповнену скриньку або неіснуючу адресу). - Email Unsubscribed: Кількість контактів, які скористалися посиланням для відписки від вашої розсилки. - Emails Replied: Кількість отриманих відповідей від контактів. 🟡 Примітка: Для відстеження таких подій, як Emails Opened, Links Clicked, Email Unsubscribed - до кожної пошти-відправника обов'язково привʼяжіть CTD (Custom Tracking Domain). Без встановленого CTD вказані метрики завжди залишатимуться нульовими, незалежно від реальної активності отримувачів. Детальна інструкція з налаштування знаходиться у статті: [Як налаштувати Custom Tracking Domain].

Востаннє оновлено Jul 09, 2026

Управління кастомними змінними (Custom Fields)

Custom Fields (Кастомні поля/змінні) - це додаткові змінні, які ви можете створювати самостійно для заповнення специфічної інформації про ваші контакти, компанії або Sender-профілі. Кастомні змінні використовуються для поглиблення персоналізації повідомлень в автоматизаціях. 1. Огляд інтерфейсу управління (Розділ Settings) Усі створені вами змінні знаходяться в одному місці. Щоб перейти до них, відкрийте ліве бічне меню, перейдіть у розділ Settings та оберіть вкладку Custom Fields. Інтерфейс розділу містить усі необхідні інструменти для створення та редагування змінних. Нижче наведено детальний розбір кожного елемента: 1. Вкладки сутностей (Contacts / Accounts / Sender Profiles): Перемикачі, які дозволяють створювати та переглядати змінні окремо для контактів, компаній або Sender-профілів. 2. Search by name: Рядок для швидкого пошуку потрібної змінної за її назвою. 3. Create Custom Fields: Кнопка для додавання нової змінної. При натисканні відкривається модальне вікно, де необхідно ввести назву для поля та натиснути Create. 🟡 Примітка: Назва змінної може містити лише латинські букви, цифри та підкреслення. Інші символи у назві змінних не допускаються. 4. Name: Стовпець, що відображає назви всіх існуючих кастомних змінних. 5. Contacts Count: Кількість контактів (або компаній), у картках яких визначена змінна вже заповнена даними. 🟡 Примітка: Цифра клікабельна - натиснувши на неї, ви перейдете у CRM до вибірки контактів (або компаній), що мають заповнену змінну. 6. Author & Creation date: Інформація про те, хто саме з команди створив змінну та дату її створення. 7. Actions (Дії): Інструменти управління змінними: - Іконка олівця: Дозволяє відредагувати назву змінної. - Іконка кошика: Видаляє кастомну змінну назавжди. 2. Заповнення кастомних змінних даними Створену змінну необхідно заповнити інформацією, щоб система мала що підставляти під час її використання. Це можна зробити кількома способами: Масово через CSV-файл (Для контактів та компаній) Найзручніший спосіб додати кастомні змінні - завантажити їх CSV-файлом одразу з імпортом нових контактів, або через функцію Update для оновлення існуючих. 1. У CRM перейдіть до розділу Imports і оберіть вкладку CSV (функція Import Contacts/Accounts або Update Contacts/Accounts). 2. Завантажте вашу таблицю, де один зі стовпців містить унікальні дані для кастомної змінної. 3. На етапі мапінгу полів (Match fields) система покаже всі створені вами кастомні змінні внизу списку, після системних полів. Зіставте вашу кастомну змінну з відповідним стовпцем із файлу. 🟡 Примітка: Масово заповнити кастомні змінні можна лише через завантаження CSV-файлу, або використовуючи API-запити. При прямому імпорті з LinkedIn (Basic Search, Sales Navigator Search або LinkedIn Activity) ці поля автоматично заповнити неможливо. Індивідуально в CRM (Для контактів та компаній) 1. Відкрийте картку конкретного контакту або компанії. 2. На бічній панелі праворуч знайдіть блок Custom fields. 3. Там відображатимуться всі створені вами змінні. Натисніть на пусте поле та впишіть потрібне значення вручну. Воно збережеться автоматично. Заповнення кастомних змінних для Sender-профілів Якщо ви створили кастомну змінну спеціально для профілю відправника: 1. Перейдіть у розділ Sender Profiles. 2. Натисніть кнопку Settings біля потрібного акаунта. 3. У налаштуваннях профілю знайдіть блок Custom fields та впишіть необхідне значення. 3. Використання кастомних змінних в автоматизації Головна функція кастомних змінних - динамічна підстановка тексту у ваші розсилки. При створенні або редагуванні автоматизації в конструкторі у відповідному вузлі (наприклад, Send Message): 1. Натисніть на кнопку Insert variables над полем вводу тексту. 2. У модальному вікні оберіть потрібну вкладку (Contact, Account або Sender Profile). 3. Прокрутіть список вниз - там ви побачите всі кастомні змінні. 4. Натисніть на потрібну змінну, і вона додасться у текст вашого повідомлення у форматі #{{ field_name }}. Під час відправки система автоматично звернеться до картки контакту (або компанії) і підставить у текст саме те значення, яке ви завантажили чи ввели для цієї конкретної картки. 🟡 Примітка: Якщо змінна у контакта виявиться порожньою, система просто пропустить цю змінну, нічого не підставляючи (залишиться порожній простір). 🟢 Порада: Якщо в випадку пустої змінної вам необхідно підставити інший текст - скористайтесь наступною формулою: {% if custom_field %}#{{ custom field }}{% else %}text{% endif %} В якій: - Замість custom_field підставте назву вашої змінної - Замість text підставте текст, який використовувати в разі, якщо кастомна змінна пуста. Ви можете використати, як статичний текст, так і іншу змінну у форматі #{{ field_name }}.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Огляд CRM-фільтрів

CRM-система Grinfi пропонує потужний інструмент фільтрації, який дозволяє гнучко сегментувати вашу базу даних, знаходити потрібні контакти для точкової взаємодії та формувати максимально релевантні аудиторії. Ви можете використовувати як базову панель фільтрів, так і розширений конструктор для побудови складної логіки вибірки. Комбінування фільтрів та логіка запитів Усі стандартні фільтри на лівій панелі можна (і потрібно) комбінувати між собою. Ви можете задавати безліч параметрів одночасно, щоб максимально сегментувати коло пошуку. Для кожного встановленого фільтру доступно застосування правила виключення за допомогою кнопки ⊘. Приклад роботи механізму: - Наприклад, ви обираєте в меню тег "CRO" - система застосовує фільтр і показує вам усі контакти, які мають цей тег. - Якщо після цього натисути на символ ⊘ поруч із застосованим фільтром, його логіка зміниться на протилежну (Exception) - система покаже вам усі контакти у CRM, у яких цей тег відсутній. 🟡 Примітка: Усі комплексні фільтри, які містять кілька параметрів для вводу (наприклад, Experience, Education, Activity тощо), не вимагають обов'язкового заповнення абсолютно всіх полів. Фільтр успішно спрацює, навіть при введенні лише одного параметру. Усі інші поля всередині такого фільтра є додатковими - вони створені для деталізації запиту. 🟢 Порада: Будуючи складні комбінації фільтрів у базовій панелі фільтрів, обов'язково аналізуйте логіку їхнього перетину. Алгоритм поєднує різні категорії фільтрів за допомогою логічних AND/OR/NOT. Після побудови комбінації фільтрів натисніть на View Advanced Filter внизу панелі фільтрів,щоб впевнитись у правильності застосування логічних операторів. Фільтри контактів (Вкладка Contacts) Особисті, контактні та професійні дані - Full Name: Пошук за ім'ям та/або прізвищем контакта. - Current Company: Пошук за поточною компанією, в якій працює контакт. - Location: Фільтрація за геолокацією. - Social Profiles: Пошук за наявністю акаунтів: Has LinkedIn Profile, Has Facebook Profile, Has X (Twitter) Profile. - Email Status: Фільтрація за наявністю електронної адреси (Has Work Email, Has Personal Email). - Phone Status: Фільтрація за наявністю номера телефону (Has Work Phone, Has Personal Phone). - Position: Пошук за точною назвою посади. - About: Пошук за ключовим словом у розділі "Про себе" профілю LinkedIn. - Experience: Комплексний фільтр для пошуку за кар'єрною історією. Він дозволяє задавати точні параметри: - Company name: Назва компанії. - Description: Ключові слова в описі робочих обов'язків. - Location: Локація місця роботи. - Position: Точна назва посади. - Employment type: Тип зайнятості. - Start date / End date: Діапазони дат початку та закінчення роботи на цій позиції. - Education: Детальний пошук за навчальним бекграундом. Включає такі поля для вибірки: - Degree: Здобутий науковий ступінь. - Description: Додатковий опис або деталі навчання. - Field of study: Напрямок або спеціальність. - School name: Назва навчального закладу. - Start date / End date: Період навчання. - Skills: Пошук за вказаними навичками у профілі. - Connections: Фільтрація за діапазоном кількості зв'язків у LinkedIn. - Followers: Фільтрація за діапазоном кількості підписників контакта. - Premium Features: Пошук за статусом акаунта: Open profile, Verified profile, Has premium. Метрики контенту (Posts) Цей блок шукає контакти за залученістю та контентом їхніх публікацій у LinkedIn. - Comments number: Фільтрація за діапазоном кількості коментарів під публікацією. - Reactions number: Фільтрація за діапазоном кількості реакцій під публікацією. - Content: Пошук контактів, у чиїх публікаціях зустрічається конкретне слово або фраза. - Posted at: Пошук контактів, які робили публікації у вказаний діапазон дат. Внутрішня сегментація - List: Відображення контактів, що знаходяться у вказаному списку. - Tag: Відбір контактів за присвоєними внутрішніми тегами. - Pipeline Stage: Фільтрація контактів за їхнім поточним етапом воронки. - Created by Import: Відбір контактів, які були додані через обраний імпорт. - Company Name: Пошук за назвою компанії-роботодавця. - Last Enrich At: Фільтрація за датою, коли профіль контакта востаннє збагачувався даними. - Created At: Фільтрація за датою створення картки контакту в CRM. - Custom Fields: Пошук за конкретними значеннями ваших кастомних змінних. - Unread counts: Фільтрація контактів за кількістю непрочитаних повідомлень. Глибокі фільтри: Automation, Markers та Activity 1. Automation: Відстеження статусу в автоматизаціях. - Enter Automation: Вибір конкретної автоматизації. - Enter Segment: Вибір сегмента всередині автоматизації. - Enter Sender Profile: Вибір відправника, з яким взаємодіє контакт. - Enter Status: Поточний статус контакта. - Period: Період часу, в який контакт набув статусу або брав участь в автоматизації. 2. Activity: Детальний запис системних подій. - Type: Тип події (наприклад, Email sent, Contact created, LinkedIn message replied). - Sender Profile: Профіль відправника, з якого була активність. - Automation: Автоматизація, в рамках якої відбулася подія. - Segment: Сегмент автоматизації. - Node ID: Ідентифікатор конкретного вузла автоматизації. - User: Користувач системи, відповідальний за подію. - Created At: Дата та час, коли відбулася активність. 3. Markers: Системні лічильники та часові позначки взаємодій. Ви обираєте маркер і задаєте числовий діапазон або дати. Доступні маркери: - Last Message Type: Тип останнього повідомлення. - First LinkedIn Message Sent At: Дата або діапазон відправки вашого першого повідомлення в LinkedIn. - Last LinkedIn Message Sent At: Дата або діапазон відправки останнього повідомлення в LinkedIn. - Count of Sent LinkedIn Messages: Загальна кількість відправлених повідомлень у LinkedIn. - Count of Inbox LinkedIn Messages: Кількість вхідних повідомлень від контакта в LinkedIn. - Count of Read LinkedIn Messages: Кількість прочитаних повідомлень у LinkedIn. - Count of Clicked LinkedIn Messages: Кількість кліків за посиланнями у ваших повідомленнях LinkedIn. - First Email Message Sent At: Дата відправки першого Email. - Last Email Message Sent At: Дата відправки останнього Email. - Count of Sent Email Messages: Кількість відправлених Email-листів. - Count of Inbox Email Messages: Кількість вхідних Email від контакта. - Count of Read Email Messages: Кількість прочитаних Email-листів. - Count of Clicks in Email Messages: Кількість кліків за посиланнями в Email. - Unsubscribed Emails At: Дата, коли контакт відписався від розсилки. - Marked as Attention Needed At: Дата, коли контакт отримав статус такого, що потребує уваги. Фільтри компаній (Вкладка Accounts) Розділ Accounts має власну адаптовану панель фільтрів. Кожен фільтр відповідає за конкретний параметр компанії. - Company Name: Пошук за офіційною назвою компанії. - Domain: Пошук за доменом корпоративного вебсайту. - Social Profiles: Фільтрація компаній за наявністю публічних сторінок: Has LinkedIn Profile, Has Facebook, Has X (Twitter). - Headquarter Location: Фільтрація за країною чи містом, де розташований головний офіс. - Company Industry: Пошук за сферою діяльності бізнесу. - Employees Range: Відбір за офіційним діапазоном розміру компанії (наприклад, 11-50, 51-200 співробітників). - Followers Count: Фільтрація за кількістю підписників на сторінку компанії в LinkedIn. - Employees on LinkedIn Count: Відбір за фактичною кількістю співробітників компанії в LinkedIn. - Year Established: Пошук за роком заснування організації. - Specialities: Пошук за ключовими спеціалізаціями. - Lists: Відображення компаній, які додані у вибраний ліст. - Tag: Відбір компаній за присвоєними внутрішніми тегами. - Created by Import: Фільтрація компаній, які були створені або додані під час конкретного імпорту. - Pipeline Stage: Відбір компаній за поточним етапом воронки продажів. - Activity: Відстеження системних подій на рівні компанії (має такі ж параметри, як і Activity в контактах). - Markers: Фільтрація за кількісними показниками та датами взаємодій з компанією в цілому. - Created At: Дата та час додавання картки компанії у вашу CRM. Розширений фільтр (Advanced Filter) Якщо вам потрібно побудувати складний запит із багаторівневими умовами та виключеннями, використовуйте Advanced Filter. Він дозволяє створювати точні вибірки за допомогою логічних операторів. Щоб його відкрити, натисніть кнопку View Advanced Filter у лівому нижньому кутку екрану. Правила (Rules) та групи (Groups) У розширеному фільтрі ви працюєте з двома сутностями: 1. Rule: Це єдина умова для конкретного поля. 2. Group: Це контейнер, у який можна помістити кілька правил і задати для них спільну логіку. Логічні оператори (Logic Operators) Для кожної групи або комбінації правил ви встановлюєте головний оператор: - AND: Контакт повинен відповідати всім правилам. - OR: Контакт повинен відповідати хоча б одному правилу. - NOT: Жорстке виключення. Контакт не повинен мати вказаних параметрів. Оператори порівняння (Comparison Operators) Коли ви створюєте конкретне правило і обираєте поле, вам потрібно вказати умову збігу. Система пропонує наступні оператори: - == (Точний збіг): Значення має збігатися символ у символ. - != (Не дорівнює): Значення не повинно бути ідентичним введеному тексту. - Contains (Містить): Шукає частину слова або фрази. - Not contains (Не містить): Відсікає контакти, у яких зустрічається вказане слово чи частина слова. - Is empty (Порожньо): Знаходить контакти, у яких поле не заповнене. - Is not empty (Не порожньо): Знаходить контакти, у яких поле має певне значення.

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Огляд картки контакту та компанії

У внутрішній CRM-системі Grinfi кожному ліду та кожній організації присвячена окрема детальна сторінка - картка контакту та картка компанії відповідно. У цих картках зберігається вся історія взаємодій, дані для персоналізації та інструменти для управління воронкою продажів. Частина 1: Картка контакту Картка контакту - це головний центр управління комунікацією. Щоб її відкрити, перейдіть у CRM до розділу Contacts і натисніть на ім'я потрібної людини. Інтерфейс складається з головної робочої області (1) з вкладками по центру та фіксованої інформаційної панелі (2) праворуч. Інформаційна панель (Права частина) Тут закріплена ключова інформація, яка завжди залишається на виду під час вашої роботи з лідом: - Короткі контактні дані: У самому верху картки відображаються ім'я та прізвище контакта, а також його поточна посада або заголовок профілю (Headline). - Automation paused after reply: Цей індикатор з'являється під посадою контакта у тому випадку, якщо він відповів на повідомлення. Наведіть курсор на індикатор та натисніть Unpause Automation, щоб зняти контакт з режиму паузи і продовжити для нього автоматизації. - Channels (Канали): Доступні контактні дані: посилання на LinkedIn-профіль, Email-адреса, номер телефону тощо. - Location & Time: Фізична локація контакта та його поточний місцевий час. - Company Details: Короткі дані про компанію, що вказана у профілі контакта. - Pipeline stage: Випадаюче меню для ручної зміни етапу воронки . - Tags та List: Інструменти сегментації. Ви можете керувати тегами, або змінити ліст, у якому зберігається лід. - Custom fields: Перелік усіх кастомних полів (змінних) та їх значень. Поля доступні до ручного заповнення Головна робоча область Вкладка Activity Activity - це основна і найважливіша вкладка, яка відкривається за замовчуванням. Вона являє собою динамічний хронологічний журнал (таймлайн), де фіксується кожна дія, пов'язана з цим контактом. Таймлайн складається з двох основних типів записів: 1. Системні події та логи автоматизації: Відображаються у вигляді технічних записів. Вони дозволяють повністю відстежити шлях контакта в системі. Доступні такі дані, як: джерело імпорту контакту, результати збагачення даних, історію зміни етапів воронки продажів, роботи з тегами, детальні логи спрацювання кожного кроку автоматизації тощо. 2. Історія комунікації (Листування): Уся ваша переписка з контактом відображається у вигляді зручного чату. Для кожного повідомлення вказується: - Канал зв'язку: Біля повідомлення стоїть відповідний маркер (іконка LinkedIn, іконка InMail або конверт Email). - Текст повідомлення: Повний зміст відправленого вами шаблону або отриманої від контакту відповіді. - Точний час та дата кожної відповіді. Панель ручної комунікації У самому низу вкладки Activity закріплена панель для відправки повідомлень вручну: - Вибір Sender Profile (1): Дозволяє обрати профіль, від імені якого буде надіслано повідомлення. - Вибір каналу (2): Натисніть на іконку поруч, щоб перемкнутися між каналами зв'язку (LinkedIn, InMail, Email, Note). Доступність каналів залежить від присутності людини у вашій мережі контактів та наявності контактних даних. - Текстове поле (3): Простір для написання або редагування повідомлення. - Attach (4): Кнопка для додавання файлів чи зображень до вашого повідомлення. - AI Templates (5): Кнопка для швидкого виклику раніше створених текстових шаблонів. - Send (6): Кнопка відправки повідомлення. Інші вкладки робочої області - Overview: Розширене резюме профілю, збережене з LinkedIn. Тут відображаються розділи Headline, About, Experience, Education тощо. Це дозволяє ознайомитись з інформацією про контакт без прямого переходу на його профіль LinkedIn. - Tasks: Список мануальних задач для цього контакта, розбитий на статуси In Progress, Completed та Canceled. - Automations: Показує, у яких саме автоматизаціях цей лід бере участь просто зараз (Active) та які вже завершив (Finished). - Notes: Вбудований редактор, де ви можете залишати розгорнуті нотатки про контакт для себе або членів своєї команди. Розширені дії У верхньому правому куті картки знаходиться іконка з трьома крапками (...), яка відкриває меню додаткового управління. - Send to automation / Remove from automation: Додати або примусово видалити контакт з обраної автоматизації. - Mark as unread: Позначити історію діалогу як непрочитану. - Export webhook: Відправити дані контакта через налаштований вебхук у зовнішню систему. - Add to stoplist: Додати контакт у глобальний стоп-ліст (захист від будь-якої взаємодії з контактом у рамках Grinfi). - Delete: Повністю видалити контакт із CRM. Частина 2: Картка компанії Картка компанії створюється у вашій CRM двома способами: 1. Через окремий імпорт: За допомогою спеціального типу імпорту компаній (наприклад, пошук компаній у Sales Navigator, або імпорт через CSV-файл). 2. Автоматично: Під час імпортування нових контактів система зчитує актуальне місце роботи, вказане в профілі контакта, і самостійно формує відповідну картку компанії. Щоб відкрити картку компанії, перейдіть у CRM до розділу Accounts та натисніть на її назву. Інтерфейс складається з головної робочої області (1) з вкладками по центру та фіксованої інформаційної панелі (2) праворуч. Інформаційна панель компанії (Права частина) Панель праворуч адаптована під дані організації: - Contact Data: Посилання на сторінку компанії в LinkedIn, її офіційний вебсайт та інші дані. - HQ Location & Time: Фізичне розташування штаб-квартири та місцевий час. - Deal size: Поле, в яке можна вручну вписати орієнтовну суму потенційної угоди. - Pipeline stage, Tags, Lists: Інструменти для ведення всієї компанії по воронці продажів та групування її за списками чи тегами. - Custom fields: Кастомні поля (змінні), що стосуються безпосередньо компанії. Вкладки робочої області компанії Центральна область розділена на три специфічні вкладки: - Overview: Загальна інформація про компанію. Тут відображається детальний опис, індустрія, спеціалізації, контактні дані тощо. - Account map: Список усіх наявних у вашій CRM контактів, які працюють у обраній компанії. Ви можете миттєво оцінити, з якими саме контактами ведеться робота, і перейти до їхніх особистих карток в один клік. - Activity (Активність): Історія системних подій, пов'язаних із цією компанією (джерело імпорту, результати збагачення даних, історія зміни етапів воронки, робота з тегами тощо).

Востаннє оновлено Jul 02, 2026