Управління кастомними змінними (Custom Fields)

Custom Fields (Кастомні поля/змінні) - це додаткові змінні, які ви можете створювати самостійно для заповнення специфічної інформації про ваші контакти, компанії або Sender-профілі. Кастомні змінні використовуються для поглиблення персоналізації повідомлень в автоматизаціях.

1. Огляд інтерфейсу управління (Розділ Settings)

Усі створені вами змінні знаходяться в одному місці. Щоб перейти до них, відкрийте ліве бічне меню, перейдіть у розділ Settings та оберіть вкладку Custom Fields.

Інтерфейс розділу містить усі необхідні інструменти для створення та редагування змінних. Нижче наведено детальний розбір кожного елемента:

1. Вкладки сутностей (Contacts / Accounts / Sender Profiles): Перемикачі, які дозволяють створювати та переглядати змінні окремо для контактів, компаній або Sender-профілів.

2. Search by name: Рядок для швидкого пошуку потрібної змінної за її назвою.

3. Create Custom Fields: Кнопка для додавання нової змінної. При натисканні відкривається модальне вікно, де необхідно ввести назву для поля та натиснути Create.
   🟡 Примітка: Назва змінної може містити лише латинські букви, цифри та підкреслення. Інші символи у назві змінних не допускаються.

4. Name: Стовпець, що відображає назви всіх існуючих кастомних змінних.

5. Contacts Count: Кількість контактів (або компаній), у картках яких визначена змінна вже заповнена даними.
   🟡 Примітка: Цифра клікабельна - натиснувши на неї, ви перейдете у CRM до вибірки контактів (або компаній), що мають заповнену змінну.

6. Author & Creation date: Інформація про те, хто саме з команди створив змінну та дату її створення.

7. Actions (Дії): Інструменти управління змінними:

   • Іконка олівця: Дозволяє відредагувати назву змінної.
   • Іконка кошика: Видаляє кастомну змінну назавжди.

2. Заповнення кастомних змінних даними

Створену змінну необхідно заповнити інформацією, щоб система мала що підставляти під час її використання. Це можна зробити кількома способами:

Масово через CSV-файл (Для контактів та компаній)

Найзручніший спосіб додати кастомні змінні - завантажити їх CSV-файлом одразу з імпортом нових контактів, або через функцію Update для оновлення існуючих.

1. У CRM перейдіть до розділу Imports і оберіть вкладку CSV (функція Import Contacts/Accounts або Update Contacts/Accounts).
2. Завантажте вашу таблицю, де один зі стовпців містить унікальні дані для кастомної змінної.
3. На етапі мапінгу полів (Match fields) система покаже всі створені вами кастомні змінні внизу списку, після системних полів. Зіставте вашу кастомну змінну з відповідним стовпцем із файлу.

🟡 Примітка: Масово заповнити кастомні змінні можна лише через завантаження CSV-файлу, або використовуючи API-запити. При прямому імпорті з LinkedIn (Basic Search, Sales Navigator Search або LinkedIn Activity) ці поля автоматично заповнити неможливо.

Індивідуально в CRM (Для контактів та компаній)

1. Відкрийте картку конкретного контакту або компанії.
2. На бічній панелі праворуч знайдіть блок Custom fields.
3. Там відображатимуться всі створені вами змінні. Натисніть на пусте поле та впишіть потрібне значення вручну. Воно збережеться автоматично.

Заповнення кастомних змінних для Sender-профілів

Якщо ви створили кастомну змінну спеціально для профілю відправника:

1. Перейдіть у розділ Sender Profiles.
2. Натисніть кнопку Settings біля потрібного акаунта.
3. У налаштуваннях профілю знайдіть блок Custom fields та впишіть необхідне значення.

3. Використання кастомних змінних в автоматизації

Головна функція кастомних змінних - динамічна підстановка тексту у ваші розсилки.

При створенні або редагуванні автоматизації в конструкторі у відповідному вузлі (наприклад, Send Message):

1. Натисніть на кнопку Insert variables над полем вводу тексту.
2. У модальному вікні оберіть потрібну вкладку (Contact, Account або Sender Profile).
3. Прокрутіть список вниз - там ви побачите всі кастомні змінні.
4. Натисніть на потрібну змінну, і вона додасться у текст вашого повідомлення у форматі #{{ field_name }}.

Під час відправки система автоматично звернеться до картки контакту (або компанії) і підставить у текст саме те значення, яке ви завантажили чи ввели для цієї конкретної картки.

🟡 Примітка: Якщо змінна у контакта виявиться порожньою, система просто пропустить цю змінну, нічого не підставляючи (залишиться порожній простір).

🟢 Порада: Якщо в випадку пустої змінної вам необхідно підставити інший текст - скористайтесь наступною формулою: {% if custom_field %}#{{ custom field }}{% else %}text{% endif %}

В якій:

• Замість custom_field підставте назву вашої змінної
• Замість text підставте текст, який використовувати в разі, якщо кастомна змінна пуста. Ви можете використати, як статичний текст, так і іншу змінну у форматі #{{ field_name }}.