Огляд та можливості розділу Messenger
Розділ Messenger - це централізований простір для управління всіма діалогами з контактами. Він об'єднує комунікацію з
усіх підключених Sender-профілів, що дозволяє вам працювати з повідомленнями в єдиному вікні без необхідності
перемикатися між різними акаунтами.
Навігація та робочі зони
Інтерфейс месенджера поділений на кілька функціональних зон:
- Вибір відправника (1)
- Inbox та Outbox (2)
- Pipeline Stages (3)
- Індикація діалогів (4)
- Інформаційна картка контакту та зона діалогу (5)
Вибір відправника (Ліва бічна панель)
Тут відображаються всі активні Sender-профілі. За замовчуванням обрано пункт All, який показує діалоги з усіх профілів
одночасно. Ви можете натиснути на конкретний профіль, щоб відфільтрувати переписку лише за ним. За потреби ви можете
приховати профілі, які наразі не використовуються. Для цього натисніть на іконку повзунків в самому низу лівої бічної
панелі і вимкніть тогли навпроти непотрібних акаунтів.
🟡 Примітка: У месенджері відображаються діалоги лише з тими контактами, які були завантажені в CRM. Якщо у вашому
LinkedIn є переписка з контактом, але він не був імпортований у внутрішню CRM - такий діалог у месенджері не
відображатиметься.
Inbox та Outbox
- Inbox: Відображає діалоги, у яких є вхідне повідомлення від контакту.
- Outbox: Відображає діалоги, у яких відправлено лише вихідні повідомлення (або де відповіді ще не було).
Pipeline Stages (Верхня панель)
Над списком діалогів розташовані клікабельні кнопки етапів воронки (Pipeline Stages). Натискаючи на них, ви можете
швидко відфільтрувати переписки за конкретним етапом.
Індикація діалогів
У самому списку діалогів кожен контакт має коротку візуальну індикацію для швидкого орієнтування:
- Синя крапка: Означає, що в діалозі є непрочитані повідомлення.
- Символ паузи: Вказує на те, що для цього контакту автоматизація була зупинена (статус Automation paused after
reply).
- Emoji етапу: Відображає поточну категорію Pipeline Stage, до якої належить контакт (Positive, Negative, Engaging,
Cold тощо).
- Індикація часу: точний час надсилання або отримання останнього повідомлення
Фільтрація діалогів
Окрім швидкої фільтрації через Pipeline Stages, ви можете скористатися полем пошуку діалогу за ПІБ контакта (1) або
функціями глибокого пошуку - іконка фільтра (2).
Фільтрація включає в себе пошук за наступними параметрами:
- Automation: За конкретною автоматизацією.
- List: За лістом, у якому збережено контакти.
- Tag: За присвоєними тегами.
- Channels: За каналом зв'язку (LinkedIn, InMail, Email).
- Last Message: За типом останнього повідомлення (надіслане вами або отримане від контакту).
- Show unreads: Показати лише непрочитані діалоги.
- Show paused after reply: Показати діалоги з контактами у статусі Automation paused after reply.
- View Contacts in CRM: Відкрити відфільтрований список контактів безпосередньо в розділі CRM - Contacts.
Робота з повідомленнями
Центральна частина екрана - це хронологія взаємодії. Якщо комунікація ведеться через кілька каналів (наприклад, Email та
LinkedIn), усі повідомлення відображатимуться в єдиній стрічці в порядку їх надходження.
Можливості вікна вводу тексту:
- Вибір відправника (1): Оберіть, від імені якого профілю буде надіслано повідомлення.
- Вибір каналу (2): Оберіть канал відправки: LinkedIn, Email, InMail або просто створіть внутрішню нотатку (Note), яка
не буде надіслана контакту.
- Область вводу тексту (3): Надрукуйте або вставте тут текст, який плануєте надіслати контакту
- Використання шаблонів (4): Ви можете вставляти заздалегідь підготовлені текстові шаблони.
- Прикріплення файлів (5): Можливість додавати документи чи зображення.
🟡 Примітка: Якщо ви ведете комунікацію через електронну пошту і хочете відповісти в межах одного ланцюжка (thread),
знайдіть потрібне повідомлення в історії діалогу та натисніть кнопку Reply у заголовку цього повідомлення. Система
автоматично сформує тему листа і підтягне у вікно вводу стару переписку. Свою нову відповідь починайте писати одразу
під темою.
Не видаляйте і не редагуйте блок зі старою перепискою, який підтягнувся у вікно вводу. Фактично, це технічний код, який
дозволяє поштовим провайдерам згрупувати листи у правильний тред. Після відправки ця історія стане прихованою, і
отримувач побачить абсолютно коректне повідомлення.
Меню керування контактом
У правому верхньому куті (біля імені та посади ліда на бічній панелі) знаходиться іконка з трьома крапками. Натиснувши
на неї, ви відкриєте меню швидких дій для керування контактом.
Доступні дії:
- Зняти контакт із паузи (Unpause automations).
- Видалити контакт із поточної автоматизації (Remove from automation).
- Відмітити останнє повідомлення як непрочитане (Mark as unread).
- Експортувати дані контакту через вебхук (Export webhook).
- Додати до стоп-ліста (Add to stoplist).
- Повністю видалити контакт із CRM (Delete).
Інформаційна картка контакту
Коли ви відкриваєте будь-який діалог, інші робочі зони навколо нього (права бічна панель із короткою інформацією про
ліда та верхня панель перемикання між вкладками) фактично повністю дублюють інтерфейс і функціонал Картки контакту.
Це дозволяє вам переглядати історію, залишати нотатки та працювати з контактом, не залишаючи месенджер.
Детальний розбір усіх вкладок і можливостей цієї панелі описано в окремій статті [Огляд картки контакту та компанії].
