Головна CRM та управління даними Управління тегами (Tags)

Управління тегами (Tags)

Востаннє оновлено Jul 02, 2026

Теги (Tags) - це інструмент для гнучкої сегментації вашої бази даних. За допомогою тегів ви можете маркувати контакти або компанії за певними критеріями.

🟡 Примітка: Одному контакту або компанії можна присвоїти необмежену кількість тегів одночасно.

Усі існуючі теги зібрані в одному місці. Щоб перейти до них, відкрийте ліве бічне меню, перейдіть у розділ Settings та оберіть вкладку Tags.

Огляд таблиці тегів

Інтерфейс розділу містить усі необхідні інструменти для роботи з тегами. Нижче наведено детальний розбір кожного елемента:

  1. Search by name: Рядок для швидкого пошуку потрібного тегу за його назвою.

  2. Create Tag: Кнопка для додавання нового тегу. При натисканні відкривається модальне вікно, де достатньо ввести назву та зберегти - новий тег одразу з'явиться в таблиці.

  3. Name: Стовпець, що відображає назви всіх існуючих тегів у вашому робочому просторі.

  4. Contacts Count: Кількість контактів, яким прямо зараз присвоєно визначений тег.
    🟡 Примітка: Це поле клікабельне - натиснувши на цифру, ви автоматично перейдете у CRM до відфільтрованого списку цих контактів.

  5. Author & Creation date: Інформація про те, який саме користувач команди створив цей тег та точна дата його створення.

  6. Actions (Дії): Інструменти для управління вже існуючими тегами:

    • Іконка олівця: Дозволяє відредагувати назву тегу.
    • Іконка кошика: Видаляє тег.
      🟡 Примітка: видалення тегу з цієї таблиці назавжди та автоматично зніме його з усіх контактів та компаній, яким він був присвоєний.
      ​

Практичне використання тегів у CRM

Після створення тегів ви можете активно використовувати їх у роботі з базою контактів та компаній.
​

Масове присвоєння та зняття тегів

Щоб додати або прибрати теги для вибірки контактів одночасно:

  1. Перейдіть до розділу Contacts або Accounts у CRM.
  2. Виділіть потрібні записи галочками.
  3. На верхній панелі керування натисніть на меню Tag.
  4. Оберіть опцію Add tags (щоб додати) або Remove tags (щоб видалити).
  5. Виберіть потрібні теги зі списку або введіть їхні назви.

Індивідуальне присвоєння та зняття тегів

Ви можете редагувати теги безпосередньо в картці кожного контакту або компанії:

  1. Відкрийте картку контакту (клікнувши на нього).
  2. На бічній панелі праворуч знайдіть поле Tags.
  3. Натисніть на поле, щоб додати існуючі теги або видалити їх (натиснувши хрестик біля назви тегу).