Pipeline Stages - це спеціальні статуси, які присвоюються кожному контакту для зручного відстеження його прогресу та місця у воронці продажів усередині CRM.
🟡 Примітка: Одному контакту може бути присвоєно лише один етап одночасно. Якщо ви змінюєте етап для контакту, його статус оновлюється на вказаний, а з попереднього етапу він автоматично видаляється.
Щоб перейти до налаштувань, відкрийте ліве бічне меню, перейдіть у розділ Settings та оберіть вкладку Pipeline Stages.
Огляд таблиці управління Pipeline Stages
На сторінці Pipeline Stages ви бачите таблицю з усіма наявними етапами. Для кожного запису вказано:
Name (1): Назва етапу.
Category (2): Категорія "теплоти" етапу.
Contacts count (3): Кількість контактів, які прямо зараз перебувають на цьому етапі.
🟡 Примітка: Ця цифра клікабельна. Натиснувши на неї, система автоматично переведе вас у CRM, показавши всі контакти з визначеним статусом.
Created (4): Дата створення етапу воронки.
Creator (5): Ім'я користувача, який створив етап.
Автоматичні (Системні) етапи
Система за замовчуванням надає базовий набір із 4 системних етапів, які допомагають відстежувати первинну взаємодію з контактом. Вони присвоюються платформою автоматично:
New: Контакт, з яким ще не було жодної взаємодії.
Approaching: Контакт додано до автоматизації, по ньому розпочалася робота.
Engaging: Контакт прийняв ваш запит (Connection Request) в рамках автоматизації, і подальші кроки кампанії продовжують виконуватися.
Replied (Відповів): Контакт дав відповідь на ваше повідомлення.
🟡 Примітка: Системні статуси є лінійними. Після того, як контакт пройшов певний етап (наприклад, перейшов у статус Replied), ви не зможете вручну повернути його на попередній автоматичний етап (наприклад, назад у Approaching).
Базові та власні кастомні етапи
Окрім 4 автоматичних статусів, Grinfi надає вам готовий базовий набір ручних етапів (наприклад, для позначення позитивних чи негативних відповідей, неактуальних контактів тощо).
Ви можете одразу використовувати їх у роботі, змінювати під свої потреби або створювати абсолютно нові кастомні етапи.
Як створити новий етап:
Натисніть кнопку Create Pipeline Stage у правому верхньому куті.
У модальному вікні введіть назву етапу (1).
Оберіть категорію (2). Доступно 4 варіанти: Cold, Engaging, Positive, Negative. Категорії допомагають візуально розділяти теплоту аудиторії.
Натисніть Create.
Редагування та сортування
Ви можете змінювати порядок ручних етапів, щоб вибудувати правильну логічну послідовність вашої воронки. Для цього просто «захопіть» потрібний етап за іконку з крапками ліворуч від назви та перетягніть його вище або нижче.
Також ви можете відредагувати назву та категорію будь-якого базового або створеного вами етапу, натиснувши на іконку олівця праворуч.
Практичне використання етапів у CRM
Після того, як ви налаштували воронку, ви можете активно використовувати етапи в повсякденній роботі з базою.
Фільтрація контактів
Перейдіть до розділу Contacts у CRM. На лівій панелі фільтрів ви можете обрати Pipeline Stage та знайти всіх людей, які знаходяться на конкретному етапі переговорів.
Присвоєння етапу (Зміна статусу)
Ви можете переводити контакти на нові етапи вручну. Це можна зробити двома способами:
Масово: У загальній таблиці Contacts виділіть галочками потрібних людей, на верхній панелі оберіть опцію Pipeline Stage та застосуйте новий статус одразу для всієї групи.
Індивідуально: Відкрийте картку конкретного контакту (клікнувши на нього). На панелі праворуч знайдіть поле Pipeline stage та оберіть потрібний ручний етап із випадаючого списку.
Навігація в Месенджері
Етапи воронки також інтегровані в розділ Messenger. На верхній панелі над списком чатів усі ваші етапи відображаються у вигляді вкладок. Натиснувши на будь-який етап, ви миттєво відфільтруєте діалоги і побачите листування лише з тими контактами, які знаходяться на обраному статусі.
