CRM-система Grinfi пропонує потужний інструмент фільтрації, який дозволяє гнучко сегментувати вашу базу даних, знаходити потрібні контакти для точкової взаємодії та формувати максимально релевантні аудиторії.
Ви можете використовувати як базову панель фільтрів, так і розширений конструктор для побудови складної логіки вибірки.
Комбінування фільтрів та логіка запитів
Усі стандартні фільтри на лівій панелі можна (і потрібно) комбінувати між собою. Ви можете задавати безліч параметрів одночасно, щоб максимально сегментувати коло пошуку.
Для кожного встановленого фільтру доступно застосування правила виключення за допомогою кнопки ⊘. Приклад роботи механізму:
Наприклад, ви обираєте в меню тег "CRO" - система застосовує фільтр і показує вам усі контакти, які мають цей тег.
Якщо після цього натисути на символ ⊘ поруч із застосованим фільтром, його логіка зміниться на протилежну (Exception) - система покаже вам усі контакти у CRM, у яких цей тег відсутній.
🟡 Примітка: Усі комплексні фільтри, які містять кілька параметрів для вводу (наприклад, Experience, Education, Activity тощо), не вимагають обов'язкового заповнення абсолютно всіх полів. Фільтр успішно спрацює, навіть при введенні лише одного параметру. Усі інші поля всередині такого фільтра є додатковими - вони створені для деталізації запиту.
🟢 Порада: Будуючи складні комбінації фільтрів у базовій панелі фільтрів, обов'язково аналізуйте логіку їхнього перетину. Алгоритм поєднує різні категорії фільтрів за допомогою логічних AND/OR/NOT. Після побудови комбінації фільтрів натисніть на View Advanced Filter внизу панелі фільтрів, щоб впевнитись у правильності застосування логічних операторів.
Фільтри контактів (Вкладка Contacts)
Особисті, контактні та професійні дані
Full Name: Пошук за ім'ям та/або прізвищем контакта.
Current Company: Пошук за поточною компанією, в якій працює контакт.
Location: Фільтрація за геолокацією.
Social Profiles: Пошук за наявністю акаунтів: Has LinkedIn Profile, Has Facebook Profile, Has X (Twitter) Profile.
Email Status: Фільтрація за наявністю електронної адреси (Has Work Email, Has Personal Email).
Phone Status: Фільтрація за наявністю номера телефону (Has Work Phone, Has Personal Phone).
Position: Пошук за точною назвою посади.
About: Пошук за ключовим словом у розділі "Про себе" профілю LinkedIn.
Experience: Комплексний фільтр для пошуку за кар'єрною історією. Він дозволяє задавати точні параметри:
Company name: Назва компанії.
Description: Ключові слова в описі робочих обов'язків.
Location: Локація місця роботи.
Position: Точна назва посади.
Employment type: Тип зайнятості.
Start date / End date: Діапазони дат початку та закінчення роботи на цій позиції.
Education: Детальний пошук за навчальним бекграундом. Включає такі поля для вибірки:
Degree: Здобутий науковий ступінь.
Description: Додатковий опис або деталі навчання.
Field of study: Напрямок або спеціальність.
School name: Назва навчального закладу.
Start date / End date: Період навчання.
Skills: Пошук за вказаними навичками у профілі.
Connections: Фільтрація за діапазоном кількості зв'язків у LinkedIn.
Followers: Фільтрація за діапазоном кількості підписників контакта.
Premium Features: Пошук за статусом акаунта: Open profile, Verified profile, Has premium.
Метрики контенту (Posts)
Цей блок шукає контакти за залученістю та контентом їхніх публікацій у LinkedIn.
Comments number: Фільтрація за діапазоном кількості коментарів під публікацією.
Reactions number: Фільтрація за діапазоном кількості реакцій під публікацією.
Content: Пошук контактів, у чиїх публікаціях зустрічається конкретне слово або фраза.
Posted at: Пошук контактів, які робили публікації у вказаний діапазон дат.
Внутрішня сегментація
List: Відображення контактів, що знаходяться у вказаному списку.
Tag: Відбір контактів за присвоєними внутрішніми тегами.
Pipeline Stage: Фільтрація контактів за їхнім поточним етапом воронки.
Created by Import: Відбір контактів, які були додані через обраний імпорт.
Company Name: Пошук за назвою компанії-роботодавця.
Last Enrich At: Фільтрація за датою, коли профіль контакта востаннє збагачувався даними.
Created At: Фільтрація за датою створення картки контакту в CRM.
Custom Fields: Пошук за конкретними значеннями ваших кастомних змінних.
Unread counts: Фільтрація контактів за кількістю непрочитаних повідомлень.
Глибокі фільтри: Automation, Markers та Activity
1. Automation: Відстеження статусу в автоматизаціях.
Enter Automation: Вибір конкретної автоматизації.
Enter Segment: Вибір сегмента всередині автоматизації.
Enter Sender Profile: Вибір відправника, з яким взаємодіє контакт.
Enter Status: Поточний статус контакта.
Period: Період часу, в який контакт набув статусу або брав участь в автоматизації.
2. Activity: Детальний запис системних подій.
Type: Тип події (наприклад, Email sent, Contact created, LinkedIn message replied).
Sender Profile: Профіль відправника, з якого була активність.
Automation: Автоматизація, в рамках якої відбулася подія.
Segment: Сегмент автоматизації.
Node ID: Ідентифікатор конкретного вузла автоматизації.
User: Користувач системи, відповідальний за подію.
Created At: Дата та час, коли відбулася активність.
3. Markers: Системні лічильники та часові позначки взаємодій. Ви обираєте маркер і задаєте числовий діапазон або дати. Доступні маркери:
Last Message Type: Тип останнього повідомлення.
First LinkedIn Message Sent At: Дата або діапазон відправки вашого першого повідомлення в LinkedIn.
Last LinkedIn Message Sent At: Дата або діапазон відправки останнього повідомлення в LinkedIn.
Count of Sent LinkedIn Messages: Загальна кількість відправлених повідомлень у LinkedIn.
Count of Inbox LinkedIn Messages: Кількість вхідних повідомлень від контакта в LinkedIn.
Count of Read LinkedIn Messages: Кількість прочитаних повідомлень у LinkedIn.
Count of Clicked LinkedIn Messages: Кількість кліків за посиланнями у ваших повідомленнях LinkedIn.
First Email Message Sent At: Дата відправки першого Email.
Last Email Message Sent At: Дата відправки останнього Email.
Count of Sent Email Messages: Кількість відправлених Email-листів.
Count of Inbox Email Messages: Кількість вхідних Email від контакта.
Count of Read Email Messages: Кількість прочитаних Email-листів.
Count of Clicks in Email Messages: Кількість кліків за посиланнями в Email.
Unsubscribed Emails At: Дата, коли контакт відписався від розсилки.
Marked as Attention Needed At: Дата, коли контакт отримав статус такого, що потребує уваги.
Фільтри компаній (Вкладка Accounts)
Розділ Accounts має власну адаптовану панель фільтрів. Кожен фільтр відповідає за конкретний параметр компанії.
Company Name: Пошук за офіційною назвою компанії.
Domain: Пошук за доменом корпоративного вебсайту.
Social Profiles: Фільтрація компаній за наявністю публічних сторінок: Has LinkedIn Profile, Has Facebook, Has X (Twitter).
Headquarter Location: Фільтрація за країною чи містом, де розташований головний офіс.
Company Industry: Пошук за сферою діяльності бізнесу.
Employees Range: Відбір за офіційним діапазоном розміру компанії (наприклад, 11-50, 51-200 співробітників).
Followers Count: Фільтрація за кількістю підписників на сторінку компанії в LinkedIn.
Employees on LinkedIn Count: Відбір за фактичною кількістю співробітників компанії в LinkedIn.
Year Established: Пошук за роком заснування організації.
Specialities: Пошук за ключовими спеціалізаціями.
Lists: Відображення компаній, які додані у вибраний ліст.
Tag: Відбір компаній за присвоєними внутрішніми тегами.
Created by Import: Фільтрація компаній, які були створені або додані під час конкретного імпорту.
Pipeline Stage: Відбір компаній за поточним етапом воронки продажів.
Activity: Відстеження системних подій на рівні компанії (має такі ж параметри, як і Activity в контактах).
Markers: Фільтрація за кількісними показниками та датами взаємодій з компанією в цілому.
Created At: Дата та час додавання картки компанії у вашу CRM.
Розширений фільтр (Advanced Filter)
Якщо вам потрібно побудувати складний запит із багаторівневими умовами та виключеннями, використовуйте Advanced Filter. Він дозволяє створювати точні вибірки за допомогою логічних операторів.
Щоб його відкрити, натисніть кнопку View Advanced Filter у лівому нижньому кутку екрану.
Правила (Rules) та групи (Groups)
У розширеному фільтрі ви працюєте з двома сутностями:
Rule: Це єдина умова для конкретного поля.
Group: Це контейнер, у який можна помістити кілька правил і задати для них спільну логіку.
Логічні оператори (Logic Operators)
Для кожної групи або комбінації правил ви встановлюєте головний оператор:
AND: Контакт повинен відповідати всім правилам.
OR: Контакт повинен відповідати хоча б одному правилу.
NOT: Жорстке виключення. Контакт не повинен мати вказаних параметрів.
Оператори порівняння (Comparison Operators)
Коли ви створюєте конкретне правило і обираєте поле, вам потрібно вказати умову збігу. Система пропонує наступні оператори:
==(Точний збіг): Значення має збігатися символ у символ.!=(Не дорівнює): Значення не повинно бути ідентичним введеному тексту.Contains(Містить): Шукає частину слова або фрази.Not contains(Не містить): Відсікає контакти, у яких зустрічається вказане слово чи частина слова.Is empty(Порожньо): Знаходить контакти, у яких поле не заповнене.Is not empty(Не порожньо): Знаходить контакти, у яких поле має певне значення.