Внутрішня CRM-система платформи дозволяє ефективно керувати вашими лідами, компаніями та лістами. Вона складається з чотирьох основних розділів, які представлені відповідними вкладками: Contacts, Accounts, Lists та Imports.
1. Вкладка Contacts (Контакти)
У цьому розділі зберігаються всі імпортовані в систему контакти.
У лівій частині екрана знаходиться меню управління фільтрами (1), яке дозволяє зручно сортувати та шукати лідів. Детальний огляд роботи з фільтрами ви знайдете у статті: [Огляд CRM-фільтрів].
Ви можете виділяти контакти масово (усіх на сторінці або певну кастомну кількість) чи вибірково. Для вибраних контактів доступна панель швидких дій (2), яка дозволяє:
Додати контакти до автоматизації або видалити їх з неї (Automation).
Додати або прибрати теги (Tag).
Змінити етап воронки (Pipeline Stage).
Перемістити контакти до іншого ліста (List).
Відправити контакти на миттєве збагачення даних (Enrich).
Видалити контакти (Delete) або експортувати їх у CSV-файл чи через Webhook (Export).
Створити мануальну задачу (Create task).
Натиснувши на ім'я та прізвище, відкриється картка контакта з детальною інформацією. Огляд та функціонал карток ви знайдете у статті: [Огляд картки контакту та компанії].
Навпроти імені кожного контакту відображається коротке зведення його статусу та активності, яке поділене на три секції:
Summary (1): Показує кількість активних автоматизацій, поточних задач та нотаток, створених для цього контакту.
LinkedIn (2): Відображає статус профілю (синя іконка — профіль знайдено, сіра — не знайдено), а також лічильники комунікації: кількість вхідних, вихідних та прочитаних повідомлень у LinkedIn.
Email (3): Відображає статус електронної адреси (жовта іконка — email знайдено, сіра — не знайдено), а також статистику листування: кількість вхідних, вихідних, прочитаних листів та кліків за посиланнями.
2. Вкладка Accounts (Компанії)
Цей розділ призначений для роботи зі збереженими компаніями. Ви можете імпортувати компанії в систему самостійно, або ж вони створюватимуться автоматично під час імпорту контактів (створюється компанія, в якій на поточний момент працює контакт).
Як і в контактах, зліва доступний набір фільтрів для пошуку потрібних організацій. Для обраних компаній ви можете виконувати такі дії:
Додавати або видаляти теги (Tag).
Змінювати етап воронки (Pipeline Stage).
Видаляти або експортувати дані.
Переглядати контакти (View Contacts), які прив'язані до цієї компанії у вашій базі.
Натиснувши на назву, ви відкриєте картку компанії. Ознайомитись із функціоналом картки можна у статті: [Огляд картки контакту та компанії].
3. Вкладка Lists (Лісти)
Lists — це базова файлова система (папки), у якій зберігаються ваші контакти та компанії.
Знайти ліст за назвою (Search by name) (1) у лівому верхньому куті
Щоб додати нову папку, натисніть кнопку Create new list (2) у правому верхньому куті.
Натиснувши на числа навпроти назви списку, ви можете швидко перейти до перегляду всіх збережених (3) у ньому контактів або компаній.
За допомогою іконки з трьома крапками (4) навпроти списку ви можете скопіювати його ідентифікатор (Copy List ID), перейменувати (Rename) або видалити (Delete).
4. Вкладка Imports (Імпорти)
Тут зосереджено управління всіма процесами імпорту у вашу CRM. Система підтримує чотири типи імпортів:
Базовий пошук LinkedIn (Basic Search).
Пошук Sales Navigator (Sales Navigator Search).
Активності в LinkedIn (LinkedIn Activity).
Імпорт з файлів (CSV).
Повну інформацію про налаштування та логіку роботи кожного типу імпорту ви знайдете у відповідній статті: [Робота з імпортами в CRM: повна інструкція].